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Cotation du 10/07/2020 à 17h35 Safran +0,72% 88,920€
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Safran : succès de son offre d'OCEANE

Safran : succès de son offre d'OCEANE
Safran : succès de son offre d'OCEANE
Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Safran a réalisé avec succès ce mardi une offre d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) à échéance 15 mai 2027, s'adressant exclusivement à des investisseurs qualifiés, d'un montant nominal de 799.999.902,95 euros. Le produit net d'émission sera utilisé pour les besoins généraux. Les obligations seront émises au pair et porteront intérêt à un taux annuel de 0,875%, payable annuellement à terme échu le 15 mai de chaque année à partir du 15 mai 2021. La valeur nominale unitaire des obligations a été fixée à 108,23 euros, faisant ressortir une prime de 40% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris. Le règlement-livraison est prévu le 15 mai.

À moins qu'elles n'aient été précédemment converties et/ou échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les obligations seront remboursées au pair le 15 mai 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré). Les obligations pourront faire l'objet d'un remboursement anticipé au gré de la Société, sous certaines conditions, et au gré des porteurs en cas de changement de contrôle. Une demande d'admission aux négociations des obligations sur Euronext Access (marché non-réglementé d'Euronext Paris) sera effectuée. L'admission aux négociations des obligations est prévue dans le mois suivant la date d'émission.

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