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Consultation
Cotation du 18/09/2018 à 17h35 Safran -0,13% 117,650€
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Safran effectue un placement obligataire d'environ 700 ME

Safran effectue un placement obligataire d'environ 700 ME
Safran effectue un placement obligataire d'environ 700 ME
Crédit photo © bnpix / Safran

(Boursier.com) — Safran a réalisé avec succès une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (Oceane) à échéance 21 juin 2023. Il s'agit d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant nominal de 699.999.983,10 euros.

Le produit net de l'émission sera utilisé pour les besoins généraux de la société.

Les obligations ne porteront pas intérêt et seront offertes avec un prix d'émission de 100% du pair, correspondant à un taux de rendement actuariel brut de 0%. La valeur nominale unitaire des obligations est de 140,10 euros et fait ressortir une prime de 37,5% par rapport au cours de référence des actions ordinaires Safran sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Les porteurs d'obligations bénéficieront d'un droit à l'attribution d'actions qu'ils pourront exercer à tout moment à compter de la date d'émission et jusqu'au 7e jour de bourse (exclu) précédant la date de remboursement normal ou anticipé. Le ratio de conversion des obligations est de 1 action par obligation sous réserve d'ajustements ultérieurs, tels que décrits dans les modalités des obligations.

En cas d'exercice du droit à l'attribution d'actions, les porteurs recevront au choix des Actions nouvelles et/ou existantes de la société. Ces actions nouvelles et/ou existantes éventuellement remises porteront jouissance courante.

Pour une émission d'un montant de 699.999.983,10 euros, représentée par 4.996.431 obligations d'une valeur nominale unitaire de 140,1 euros, la dilution maximale serait de 1,13% si la société décidait de remettre uniquement des actions nouvelles.

©2018,

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