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Roctool renforce sa solidité financière avec de nouveaux financements

Roctool renforce sa solidité financière avec de nouveaux financements
Roctool renforce sa solidité financière avec de nouveaux financements
Crédit photo © Roctool

(Boursier.com) — Roctool , spécialiste des technologies de chauffage et de refroidissement des moules pour les plastiques et les composites, en ligne avec la volonté du groupe d'accélérer le déploiement de sa technologie et sa recherche de partenaires et investisseurs industriels qui est en cours, annonce la tenue le 2 novembre 2021 d'une Assemblée Générale Mixte afin de renforcer sa structure financière en demandant l'autorisation à l'AGM de déléguer au Conseil d'administration la capacité d'émettre des Obligations Remboursables en Actions Nouvelles ou en Numéraire (ORNAN).

Roctool a signé un mandat de recherche d'un partenaire industriel stratégique avec MP Corporate Finance, spécialiste M&A dans les segments 'smart factory' et notamment pour le plastique. Le processus de recherche est engagé et un certain nombre de sociétés est déjà identifié dont certaines avec lesquelles le groupe est en discussion. Néanmoins, la recherche est encore à l'étape préliminaire et il n'y a pas de certitude qu'une opération soit effectivement réalisée.

En synthèse, afin de consolider sa position financière pendant cette phase de recherche d'un investisseur stratégique, et également consolider la position de la Société dans le marché du packaging beauté ainsi que son entrée dans le marché des nouvelles énergies, la Société propose de réaliser un nouveau financement d'une taille de 1,6 à 2 ME, dont une émission d'obligations remboursables en actions nouvelles ou en numéraire de 1,29 ME (avec DPS) - dont 1,04 ME (80%) garantis par 6 actionnaires actuels dont le management, et une nouvelle tranche de PGE de 0,6 ME avec les banques historiques, y compris la participation de BPI France.

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