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Cotation du 15/10/2018 à 22h15 Rockwell Collins +0,31% 134,730$
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Rockwell Collins : s'offre B/E Aerospace pour 6,4 milliards de dollars

Rockwell Collins : s'offre B/E Aerospace pour 6,4 milliards de dollars
Rockwell Collins : s'offre B/E Aerospace pour 6,4 milliards de dollars
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Zodiac Aerospace risque d'être entouré en bourse de Paris ce lundi après que Rockwell Collins eut annoncé le rachat de son compatriote B/E Aerospace, spécialiste des intérieurs d'avions, pour 6,4 milliards de dollars. Une somme qui en fait la plus importante opération de croissance externe de l'histoire de l'équipementier aéronautique américain. En prenant en compte la dette de 1,9 Md$ du concurrent de Zodiac, l'opération atteint 8,3 Mds$.

Une prime de 23%

Dabs le détail, Rockwell Collins offre 34,10$ en numéraire et 27,90 dollars en actions pour chaque titre de sa cible, soit 62 dollars au total. Un montant qui matérialise une prime de 23% par rapport au cours de clôture de B/E Aerospace vendredi soir à Wall Street. L'opération, approuvée par les conseils d'administration des deux groupes, devrait être finalisée début 2017. Elle devrait se traduire par des synergies d'environ 160 M$ et une hausse à deux chiffres du bénéfice par action dès la première année pleine.

Des activités complémentaires

Les produits des deux groupes sont complémentaires. Rockwell est spécialisé dans l'avionique et surtout connu pour ses systèmes de contrôle de vol et de connectivité des cabines, tandis que B/E Aerospace est un fournisseur de sièges et d'autres équipements pour la cabine.

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