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Cotation du 10/12/2014 Rocamat 0,00% 0,100€
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Rocamat : prépare sa recapitalisation...

Rocamat : prépare sa recapitalisation...
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Rocamat a procédé à la réduction du capital social de la société d'un montant de 10.398.913,47 euros par voie de réduction de la valeur nominale des 10.503.953 actions de 1 euro à 0,01 euro et par compensation à due concurrence avec les pertes reportées au 31 décembre 2013. Le nouveau capital s'élève ainsi à la somme de 105.039,53 euros. Il est divisé en 10.503.953 actions de 0,01 euro de valeur nominale. Le solde du poste 'Report à nouveau' est ainsi ramené de -15.538.449,25 euros à -5.139.535,78 euros.

Afin reconstituer les fonds propres de la société, le Conseil d'administration du 18 août 2014 a décidé de convoquer une assemblée générale extraordinaire le 7 octobre 2014 à l'effet de se prononcer sur une augmentation de capital avec suppression du droit préférentiel de souscription d'un montant total d'au maximum 14 millions d'euros, au prix de souscription de 0,026 euro par action, soit une prime d'émission par action de 0,016 euro, réservée à Rocafin et Rocafin III à hauteur respectivement d'au maximum 5,4 ME et 8,6 ME, et dont la souscription sera opérée par compensation avec des créances liquides et exigibles.

Rocafin et Rocafin III souscriront à cette augmentation de capital par compensation de créances, correspondant à la quasi-totalité de leurs avances en compte courant, respectivement d'un montant estimé qui serait de 5,48 millions d'euros et 8,65 millions d'euros au 30 septembre 2014. Le solde débiteur du poste 'Report à nouveau', soit -5.139.535,78 euros, sera alors ramené à zéro par imputation sur le poste 'Prime d'émission' afférent à cette augmentation de capital.

A l'issue de l'opération, dans l'hypothèse d'un montant de l'augmentation de capital correspondant au montant maximum de 14 millions d'euros (prime d'émission incluse), Rocafin, Rocafin II et Rocafin III détiendront ensemble plus de 99% du capital social et des droits de vote de Rocamat, franchissant les seuils de 90% et 95% du capital social et des droits de vote de Rocamat. Par ailleurs, Rocafin III détiendrait 60% du capital social de Rocamat, franchissant seul à la hausse, à titre individuel, les seuils de 10%, 15%, 20%, 25%, 30%, 1/3 et 50% du capital social et des droits de vote de la société.

Cette augmentation sur le capital est conditionnée d'une part à l'approbation des actionnaires qui sera sollicitée au cours de l'Assemblée générale mixte devant se tenir le 7 octobre 2014, et d'autre part à l'obtention du visa de l'Autorité des marchés financiers.

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