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Rexel : succès annoncé de l'introduction en bourse

Rexel : succès annoncé de l'introduction en bourse
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(Boursier.com) — Rexel, leader de la distribution de matériel électrique, a annoncé ce mercredi les modalités définitives de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global à l'occasion de l'admission des actions Rexel sur le marché Eurolist d'Euronext Paris (compartiment A, mnémonique : RXL ; code ISIN FR0010451203).

"L'introduction en bourse de Rexel a rencontré un grand succès auprès des investisseurs institutionnels français et internationaux ainsi qu'auprès du public en France", selon le Groupe. Jean-Charles Pauze, Président du Directoire, a ajouté : "Nous sommes heureux du succès rencontré par l'offre de Rexel. Ce retour en bourse marque une étape importante dans la vie de notre Groupe. Fort du soutien de ses actionnaires, doté d'une structure financière renforcée et bénéficiant d'un positionnement unique sur le marché mondial de la distribution de matériel électrique, Rexel dispose de tous les atouts pour accélérer son développement".

Le prix de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est fixé à 16,50 euros par action. Cette offre fait ressortir une capitalisation boursière de Rexel de 4.184 Millions d'euros (avant réalisation de l'offre réservée aux salariés).

L'introduction en bourse a été réalisée par l'émission de 60.606.060 actions nouvelles ainsi que par la cession de 920.536 actions existantes, avant exercice de l'option de sur-allocation, la faculté d'extension n'ayant pas été exercée.

Hors exercice de l'option de sur-allocation, 46.981.142 actions ont été allouées au Placement Global (soit environ 775 Millions d'euros ou environ 76,4% des actions offertes). Hors exercice de l'option de sur-allocation, 14.545.454 actions ont été allouées à l'Offre à Prix Ouvert (soit environ 240 Millions d'euros ou environ 23,6% des actions offertes).

Les premières négociations des actions Rexel sur le marché Eurolist d'Euronext Paris, notamment sous la forme de promesses d'actions, débuteront le 05 avril 2007 à 11 heures. Le règlement-livraison de l'Offre à Prix Ouvert et du Placement Global est prévu le 11 avril 2007.

La période de réservation de l'Offre Réservée aux Salariés a pris fin le 03 avril 2007. La période de révocation est fixée entre le 04 avril 2007 et le 10 avril 2007. Le règlement-livraison des actions dans le cadre de l'Offre Réservée aux Salariés aura lieu au plus tôt le 19 avril 2007.

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