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Publicis : place un emprunt obligataire de 2,25 MdsE pour financer l'acquisition d'Epsilon

Publicis : place un emprunt obligataire de 2,25 MdsE pour financer l'acquisition d'Epsilon
Publicis : place un emprunt obligataire de 2,25 MdsE pour financer l'acquisition d'Epsilon
Crédit photo © Jacky Naegelen / Reuters

(Boursier.com) — Publicis Groupe a placé avec succès une émission obligataire constituée de 3 tranches d'une durée respective de 6, 9 et 12 ans.

Le produit de l'émission contribuera au financement de l'acquisition d'Epsilon, en remboursant partiellement le crédit d'acquisition actuel. Avec la finalisation du prêt à moyen terme le 28 mai dernier, le financement de l'acquisition d'Epsilon est désormais en pratique sécurisé, sous réserve de la mise en place de la documentation juridique. Pour mémoire, l'acquisition d'Epsilon est soumise aux approbations réglementaires d'usage et sa finalisation est prévue au troisième trimestre 2019.

Cette émission obligataire permet également au groupe d'allonger les maturités de sa dette.

L'émission obligataire, qui sera réalisée par une filiale à 100% de Publicis Groupe S.A. et garantie par cette dernière, comprendra 3 tranches :
- La 1ere tranche d'un montant de 750 ME assortie d'un coupon de 0,625% et émise à un prix de 99,380% du nominal, offrant un rendement de 0,731%.
- La 2e tranche d'un montant de 750 ME assortie d'un coupon de 1,25% et émise à un prix de 99,612% du nominal, offrant un rendement de 1,296%.
- La 3e tranche d'un montant de 750 ME assortie d'un coupon de 1,75% et émise à un prix de 99,145% du nominal, offrant un rendement de 1,830%.

©2019,

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