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Cotation du 26/06/2019 à 17h35 PSA Groupe (ex-Peugeot) +1,00% 21,310€

PSA Groupe : lève le double des fonds escomptés lors d'un placement privé de droit allemand

PSA Groupe : lève le double des fonds escomptés lors d'un placement privé de droit allemand
PSA Groupe : lève le double des fonds escomptés lors d'un placement privé de droit allemand
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Après les résultats historiques du Groupe PSA en 2018, Peugeot SA est parvenue à lever plus de 500 millions d'euros via un placement privé de droit allemand, Schuldscheindarlehen.

Cette transaction est structurée en plusieurs tranches libellées en Euro, d'échéances 4,5 ans, 7 ans et 8 ans.

Cette opération, d'un montant initialement prévu de 250 millions d'euros, a fait l'objet d'une demande élevée de la part d'investisseurs institutionnels et supranationaux en Asie, en France et en Allemagne.

Les fonds ont été levés principalement sur les échéances longues à des conditions de taux historiquement basses, et permettent au Groupe PSA de lisser son profil de maturité de dette tout en diversifiant ses sources de financement.

Cette opération confirme également la confiance des investisseurs dans la stratégie du Groupe PSA et l'exécution de son plan Push to Pass, estime le management.

Les arrangeurs de ce placement sont BNP Paribas, Commerzbank, et UniCredit.

©2019,

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