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Consultation
Cotation du 16/08/2018 à 17h14 Pixium Vision -1,07% 1,670€

Pixium Vision restructure son financement obligataire

Pixium Vision restructure son financement obligataire
Pixium Vision restructure son financement obligataire
Crédit photo © Pixium

(Boursier.com) — Pixium Vision, société bioélectronique qui développe des systèmes de vision bionique innovants pour permettre aux patients ayant perdu la vue de vivre de façon plus autonome, a signé un avenant à son emprunt obligataire du 27 septembre 2016 auprès de Kreos Capital, fournisseur de premier rang de dette aux entreprises en croissance en Europe.

Dans le cadre du contrat initial, Pixium Vision a tiré un total de 8 millions d'euros en deux tranches de 4 ME chacune respectivement au 27 mars et au 29 juin 2017. Au 30 juin 2018, le montant de l'emprunt obligataire au bilan de Pixium Vision est de 6,6 ME.

L'avenant prévoit :
- Le remboursement anticipé de l'emprunt obligataire à hauteur de 1,6 ME,
- L'émission de 1,6 million d'obligations convertibles de valeur nominale de 1 euro,
- L'émission de 1 BSA donnant le droit de souscrire à 165.430 actions nouvelles.

Cette restructuration du financement obligataire accroît la visibilité sur le financement des dépenses programmées pour la poursuite du développement technologique et de l'évaluation clinique du système de vision bionique innovant, PRIMA, explique Pixium Vision.

Les obligations convertibles de valeur nominale 1 euro sont remboursables au 1er septembre 2020 correspondant à la date d'échéance de la Tranche A (avec faculté de prorogation d'une année maximum). Le coupon annuel est de 11,5% équivalent au taux d'intérêt annuel du contrat initial. Le ratio de conversion est de 0,4491 action nouvelle par obligation à la date de l'avenant. Les obligations ne peuvent pas être converties dans les six mois à compter de la date de signature, sauf exceptions.

Parallèlement, Pixium Vision a émis au profit de Kreos Capital 1 bon de souscription d'actions donnant droit à la souscription de 165.430 actions ordinaires nouvelles de la société de valeur nominale de 0,06 euro, au prix de 1,87 euro. Cette émission correspond à l'application de la clause d'ajustement prévue au contrat initial en cas d'augmentation de capital.

Au titre de 2 émissions, la participation d'un actionnaire détenant 1% du capital social de la société préalablement à l'émission des obligations convertibles et du BSA sera portée à 0,96% après exercice du BSA et conversion.

©2018,

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