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Oxatis lance son introduction sur Euronext Growth

Oxatis lance son introduction sur Euronext Growth
Oxatis lance son introduction sur Euronext Growth

(Boursier.com) — Oxatis lance son introduction en Bourse aujourd'hui avec une fourchette de prix comprise entre 9,14 et 12,36 Euros par action offerte. La société compte lever environ 10 ME pour une souscription de l'augmentation de capital de 100% calculé sur la base du bas de la fourchette de prix, pouvant être porté à environ 11,5 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et à environ 13,2 ME en cas d'exercice intégral de la Clause d'Extension et de l'Option de Surallocation. L'offre clôturera le 18 mars.

Oxatis se veut un expert technologique du SaaS e-commerce, ciblant les PME en leur donnant accès à des solutions jusqu'ici réservées aux grands acteurs du e-commerce. Depuis sa création, la société a développé une plateforme technologique accessible en mode SaaS permettant aux entreprises de bénéficier de plus de 400 fonctionnalités pour lancer et développer leur site marchand : création, déploiement omnicanal, référencement, pilotage des catalogues et des commandes, outils marketing et d'analyse.

L'accès à la plateforme repose sur un abonnement mensuel auquel peuvent s'ajouter des facturations complémentaires liées à l'étendue des fonctionnalités utilisées par le client. En 2017, Oxatis fédérait près de 7 000 PME européennes, opérant dans 4 pays. Ses clients totalisaient sur un an, 350 ME de commandes en ligne sur plus de 20 secteurs d'activité dans les segments BtoC et BtoB.

En 2017, Oxatis compte 175 collaborateurs et a réalisé un chiffre d'affaires de 9,6 millions d'euros en progression de 31% par rapport à 2016. En France, la progression ressortait à 32%. L'International concentrait déjà près de 20% de l'activité totale avec un chiffre d'affaires de près de 2 ME, en hausse de 24%.

Un premier rendez-vous a été fixé par les dirigeants qui ambitionnent de franchir le cap des 20 ME de chiffre d'affaires dès 2020, soit une croissance annuelle moyenne de 25 à 30% en ligne avec la tendance observée depuis 2008 par le Groupe (+29% de croissance annuelle moyenne). Cette croissance organique doit s'accompagner d'une dynamique d'appréciation des marges avec la volonté de dégager un EBITDA positif dès 2020 et d'afficher à cinq ans une marge d'exploitation à deux chiffres, comme observé pour les sociétés spécialisées dans l'édition de logiciel en environnement SaaS. Depuis sa création en 2001, les pertes nettes cumulées du groupe s'élèvent à -8,9 ME, dont -2,3 ME au titre du dernier exercice.

©2018,

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