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Cotation du 23/08/2019 à 17h35 Orpea +0,18% 113,700€
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Orpea : lance une émission d'OCEANES pour un montant de 500 ME

Orpea : lance une émission d'OCEANES pour un montant de 500 ME
Orpea : lance une émission d'OCEANES pour un montant de 500 ME

(Boursier.com) — Orpea, principal acteur mondial de la prise en charge globale de la Dépendance (maisons de retraite, cliniques de moyen séjour et de psychiatrie et maintien à domicile), annonce le lancement ce jour d'une émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles ou existantes venant à échéance le 17 mai 2027 par voie de placement privé auprès d'investisseurs institutionnels uniquement, pour un montant nominal maximal de 500 millions d'euros.

Le produit net de l'Emission sera affecté aux besoins de financement généraux du Groupe, et majoritairement au développement d'Orpea dans l'ensemble de ses zones géographiques à travers la création d'établissements et une stratégie d'acquisitions ciblées. Cette émission permettra au Groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement, d'allonger la maturité moyenne de son endettement et d'en optimiser les coûts.

Yves Le Masne, Directeur Général d'Orpea, commente : "Dans le cadre de son plan de développement international ambitieux par création d'établissements et acquisitions ciblées, le Groupe saisit une opportunité attractive de financement par cette émission d'OCEANE. En effet, cette opération permet à la fois de diversifier les sources de financement et de bénéficier de l'outil le plus attractif en termes de coût sur une maturité longue de 8 ans. Fidèle à sa stratégie de flexibilité financière, Orpea saisit les meilleures opportunités de financement afin d'accélérer ses développements mondiaux".

La valeur nominale unitaire des Obligations fera apparaître une prime comprise entre 42,5% et 47,5% par rapport au cours de référence de l'action Orpea sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Les Obligations seront émises au pair et porteront intérêt à compter de la Date d'Emission à un taux annuel compris entre 0,375% et 0,875% payable annuellement à terme échu le 17 mai de chaque année (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré), et pour la première fois le 17 mai 2020 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

La fixation des modalités définitives des Obligations est prévue aujourd'hui et le règlement-livraison des Obligations est prévu le 17 mai 2019. A moins qu'elles n'aient été converties, échangées, remboursées, ou rachetées et annulées, les Obligations seront remboursées au pair le 17 mai 2027 (ou le jour ouvré suivant si cette date n'est pas un jour ouvré).

©2019,

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