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Cotation du 17/05/2019 à 09h13 Orchestra-Premaman Regroupées -3,81% 0,480€
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Orchestra-Prémaman a besoin de lever près de 30 ME

Orchestra-Prémaman a besoin de lever près de 30 ME
Orchestra-Prémaman a besoin de lever près de 30 ME
Crédit photo © Orchestra

(Boursier.com) — 28,6 millions d'euros : c'est le montant de l'augmentation de capital que lance Orchestra Premaman capitalisant 25 ME vendredi à la clôture. 1,03 Euro : c'est le prix de l'action auquel se fera l'opération, alors qu'elle a clôturé à 1,35 Euro vendredi.

L'opération se fera avec DPS. La parité de souscription sera de 3 Actions Nouvelles pour 2 droits préférentiels de souscription. La période de souscription courra du 21 septembre au 3 octobre 2018 inclus.

Yeled Invest, détentrice de 68,00% du capital social de la Société, s'est engagée à souscrire à l'augmentation de capital à titre irréductible en exerçant l'intégralité de ses droits préférentiels de souscription et, en tant que de besoin, à garantir la souscription d'au moins 75% du montant de l'Offre.

Orchestra était parvenu à un protocole de conciliation le 13 juin dernier avec les créanciers bancaires du groupe au titre du contrat de crédit syndiqué et des contrats de crédit bilatéraux.

En difficulté, Orchestra-Prémaman a lancé un avertissement la semaine dernière, anticipant désormais un EBE Courant compris entre 5% et 6% du chiffre d'affaires annuel pour l'ensemble de l'exercice 2018-2019. Cette actualisation est le reflet d'une conjoncture difficile (la consommation en France ayant enregistré son pire semestre depuis 5 ans - étude Kantar Worldpanel) et d'un premier semestre de l'exercice marqué par la renégociation des financements du groupe.

©2018-2019,

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