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Orange réussit le refinancement de ses obligations hybrides

Orange réussit le refinancement de ses obligations hybrides
Orange réussit le refinancement de ses obligations hybrides
Crédit photo © Orange

(Boursier.com) — Orange annonce le succès de l'opération de refinancement de certaines souches d'obligations hybrides.

Orange SA annonce d'une part la signature de sa documentation d'émission d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 milliard d'euros ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 6e année (nouvelles obligations) et portant intérêt à taux fixe de 2,375% par an jusqu'à la première date de remboursement.

D'autre part, a l'issue de la période d'offre de rachat, Orange annonce le prix et l'acceptation de l'offre de rachat comme suit :

1) s'agissant des obligations 2020
a) le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 692.299.000 euros ;
b) le montant d'acceptation pour les obligations 2020 est de 499.999.000 euros ;
c) le facteur de réduction des obligations 2020 est de 70,702% ;
d) le prix de rachat des obligations 2020 est de 103,598% ;
e) le montant nominal des obligations 2020 en circulation à compter du règlement de l'offre de rachat sera de 500.001.000 euros ;

2) s'agissant des obligations 2021
a) le montant total du principal valablement apporté à l'offre s'élève à 578.946.000 euros ;
b) le montant d'acceptation pour les obligations 2021 est de 499.999.000 euros ;
c) le facteur de réduction des obligations 2021 est de 83,617% ;
d) le prix de rachat des obligations 2021 est de 108,648% ;
e) le montant nominal des obligations 2021 en circulation à compter du règlement de l'offre de rachat sera de 500.001.000 euros ; et

3) s'agissant des obligations 2022 :
Orange n'acceptera aucune des instructions de vente valablement transmises dans le cadre de l'offre de rachat.

L'objectif de l'offre de rachat et l'émission des obligations nouvelles est entre autres, de gérer pro activement le portefeuille d'instruments hybrides de la société. Les fonds levés dans le cadre de l'émission des obligations nouvelles serviront au rachat partiel des obligations existantes. La taille totale du portefeuille de titres hybrides de la Société en circulation demeurera donc inchangée.

L'Autorité des Marchés Financiers a apposé son visa sur le prospectus relatif à l'émission des obligations nouvelles. Elles seront émises le 15 avril 2019. Le règlement de l'offre de rachat est prévu pour le 15 avril 2019.

©2019,

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