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Orange : réalise une émission d'obligations hybrides de 1 MdE

Orange : réalise une émission d'obligations hybrides de 1 MdE
Orange : réalise une émission d'obligations hybrides de 1 MdE
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Orange SA a émis 1 milliard d'euros d'obligations super-subordonnées à durée indéterminée, incluant une première option de remboursement anticipé au gré de la société à partir de la 6e année avec un coupon de 2,375% jusqu'à la 1ère date d'ajustement.

Les nouvelles obligations seront admises aux négociations sur Euronext Paris.

Il est prévu que les agences de notation attribuent aux nouvelles obligations une note de 'Baa3/BBB-' (Moody's/ S&P) et considèrent celles-ci comme des fonds propres à hauteur de 50%.

Orange rappelle avoir lancé une offre contractuelle de rachat visant une partie des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 MdE ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 7 février 2020 (ISIN XS1028600473), des obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 1 MdE ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 1er octobre 2021 (ISIN XS1115490523) et obligations super-subordonnées à durée indéterminée d'un montant de 650 millions de livre sterling, ayant une première date de remboursement anticipé au gré de la société le 7 février 2022 (ISIN XS1028597315). Le montant maximum d'acceptation de l'Offre de Rachat devrait être égal au montant en principal des nouvelles obligations.

L'objectif de l'offre de rachat et l'émission des nouvelles obligations est, entre autres, de gérer pro-activement le portefeuille d'instruments hybrides de la Société. Les fonds résultant de l'émission des nouvelles obligations serviront à financer le rachat partiel des obligations existantes, en profitant de conditions de marché favorables. Le montant total de titres hybrides de la société à l'issue de ces opérations demeurera inchangé.

©2019,

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