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Cotation du 24/05/2019 à 17h06 Officiis Properties (ex-Zublin Immobiliere France) -0,86% 1,150€
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Officiis Properties : l'immeuble Newtime vendu, offre de retrait à 1,2 euro en vue

Officiis Properties : l'immeuble Newtime vendu, offre de retrait à 1,2 euro en vue
Officiis Properties : l'immeuble Newtime vendu, offre de retrait à 1,2 euro en vue
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Officiis Properties informe ses actionnaires que conformément aux informations mentionnées dans son communiqué de presse du 30 avril 2019, sa filiale Officiis Properties Paris Ouest 1 a cédé, le 15 mai, l'immeuble Newtime à un véhicule géré par Primonial REIM pour un prix net vendeur de 160,1 millions d'euros. Après prise en compte du rachat des franchises de loyers (3 ME), de l'immobilisation d'une garantie locative de 2,6 ME, des frais et honoraires afférents à cette transaction (2,3 ME), le produit net perçu par la société s'élève à 152,2 ME.

En conséquence de cette cession, Officiis Properties Paris Ouest 1 a remboursé la totalité du prêt hypothécaire qui lui avait été octroyé par la banque Helaba et a débouclé ses swaps de couverture de taux pour un montant global de 93 ME Le solde net de 59,2 ME ainsi qu'une partie de la trésorerie disponible de la société seront affectés à un remboursement partiel de 60 ME de l'emprunt non-bancaire subordonné de la société.

REOF Holding Sàrl prêt à lancer l'offre de retrait

Suite à cette cession, la société REOF Holding Sàrl, actionnaire majoritaire d'Officiis Properties, mettra en oeuvre une offre publique de retrait visant la totalité des actions qu'elle ne détient pas ainsi que les obligations convertibles en actions de la société aux conditions suivantes :
- Prix par action de la Société : 1,20 euro
- Prix par obligation convertible en actions de la Société : 2,05 euros

REOF Holding Sàrl a également indiqué que cette offre publique de retrait pourrait être suivie d'un retrait obligatoire si à son issue elle détient un nombre suffisant d'actions de la société et/ou de titres donnant accès à son capital, lui permettant selon la réglementation alors applicable, de mettre en oeuvre ce retrait obligatoire.

La société a désigné, en date du 29 mars 2019, le cabinet DK Expertises et Conseil, représenté par MM. Didier Kling et Teddy Guerineau, en tant qu'expert indépendant appelé à se prononcer sur le caractère équitable des conditions financières de l'offre susvisée (y compris dans le cadre de la mise en oeuvre éventuelle d'un retrait obligatoire).

Officiis Properties a été conseillée par CBRE, Rothschild & Co, Scaprim Asset Management, l'étude notariale Lasaygues, Allen & Overy, et Lacourte Raquin Tatar.

©2019,

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