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Cotation du 13/10/2017 SFR (Ex-Numericable SFR) 0,00% 34,500€
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Numericable : annonce le succès de son augmentation de capital

Numericable : annonce le succès de son augmentation de capital
Numericable : annonce le succès de son augmentation de capital
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Numericable Group annonce que l'augmentation de capital en numéraire avec maintien du droit préférentiel de souscription lancée le 29 octobre dernier a rencontré un large succès. Le montant final brut de l'opération s'élève à 4.732.814.067,30 Euros et se traduit par la création de 265.590.015 actions nouvelles.

265.463.520 actions nouvelles ont été souscrites à titre irréductible représentant environ 99,95% des actions nouvelles qui seront émises. La demande à titre réductible a porté sur 22.888.681 actions et ne sera en conséquence que partiellement allouée, à hauteur de 126.495 actions nouvelles.

Cette augmentation de capital doit permettre au Groupe de financer une partie du prix d'acquisition de SFR devant être versé en numéraire à la date de réalisation de l'acquisition de SFR, soit 13,5 Milliards d'euros avant ajustements contractuels, ainsi qu'une partie des frais liés à l'opération, le solde du prix ayant d'ores et déjà été financé par endettement.

La réalisation de l'acquisition de SFR demeure soumise à la seule condition suspensive de l'approbation par l'assemblée générale extraordinaire de Numericable Group devant se tenir le 27 novembre 2014, de l'apport à la Société d'environ 25,4% du capital de SFR, à l'issue duquel Vivendi détiendra environ 20% du capital de Numericable Group après prise en compte de l'augmentation de capital objet du présent communiqué. Altice France, qui détient 74,59% du capital et des droits de vote de la Société, s'est engagée à voter en faveur de l'apport lors de cette assemblée générale.

Le règlement-livraison des actions nouvelles interviendra le 20 novembre prochain. L'admission aux négociations sur le marché réglementé d'Euronext Paris (compartiment A) des actions nouvelles est également prévue le 20 novembre 2014, sur la même ligne de cotation que les actions existantes (code ISIN FR0011594233). A compter de cette date, le capital de Numericable Group sera donc composé de 389.532.027 actions de 1 euro de valeur nominale chacune, soit un montant total 389.532.027 euros.

Les actions nouvelles porteront jouissance courante et seront immédiatement assimilées aux actions existantes déjà cotées sur le marché réglementé d'Euronext Paris.

Pour Eric Denoyer, Président-directeur général de Numericable Group : Nous nous réjouissons du franc succès de cette augmentation de capital, dernière étape du processus d'acquisition de SFR avant l`assemblée générale extraordinaire de Numericable Group qui se tiendra le 27 novembre 2014. Ce résultat est une marque de confiance des investisseurs à l'égard d'un projet industriel ambitieux et fortement créateur de valeur. Nos équipes vont désormais se consacrer pleinement à l'intégration des deux groupes et à la mise en oeuvre des synergies, afin de construire le leader français du très haut débit et de la convergence fixe-mobile.

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