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Noble Age : Mérieux Développement et Weinberg Capital Partners vont entrer au capital

Noble Age : Mérieux Développement et Weinberg Capital Partners vont entrer au capital
Noble Age : Mérieux Développement et Weinberg Capital Partners vont entrer au capital
Crédit photo © Le Noble Age

(Boursier.com) — Le groupe de maisons de retraite Le Noble Age va ouvrir son capital à deux investisseurs de long terme : Mérieux Développement (filiale de l'institut Mérieux) et Nobel (véhicule d'investissement géré par Weinberg Capital Partners), moyennant un placement privé d'environ 20,2 millions d'euros. Il est par ailleurs prévu le renforcement de la présence au capital des cadres managers du groupe via la holding managériale Nobilise constituée en octobre 2011. Ces opérations visent à consolider l'indépendance du groupe.

Mérieux Développement et Nobel entreraient au prix de 28 euros par action (ce qui représente une décote de 12,7% par rapport au cours moyen pondéré des 20 derniers jours de bourse), à hauteur de 13 ME pour Mérieux Développement (4,78% du capital) et de 7,2 ME pour Nobel (2,65% du capital).

Mérieux Développement s'est par ailleurs engagé sous les mêmes conditions à acquérir 2 ME d'actions existantes au même prix auprès de Nobilise (représentant, en cumul avec la souscription de l'augmentation de capital, 5,52% du capital). La nomination de ces deux investisseurs en tant que membres du conseil d'administration sera proposée à la prochaine Assemblée Générale, étant précisé qu'ils occuperont dans l'attente les fonctions de censeurs. Il est en outre prévu qu'ils adhèrent au pacte d'actionnaires et rejoignent ainsi le concert contrôlant la Société sous réserve de l'obtention préalable de la dérogation susvisée à l'obligation de déposer une offre publique.

La réalisation de l'augmentation de capital doit intervenir dans le courant du quatrième trimestre 2016. A l'issue de ces opérations, Nobilise réunira 90 cadres managers (dont 50 nouveaux souscripteurs constitués de médecins, directeurs, cadres d'établissements et du siège) aux côtés des deux Directeurs Généraux Délégués, Willy Siret, également Président de Nobilise, et Damien Billard.

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