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Cotation du 09/12/2019 à 17h35 Nicox +0,39% 3,890€
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Nicox lève 12,5 ME pour l'avancement de NCX 470 en étude de phase 3 dans le glaucome

Nicox lève 12,5 ME pour l'avancement de NCX 470 en étude de phase 3 dans le glaucome
Nicox lève 12,5 ME pour l'avancement de NCX 470 en étude de phase 3 dans le glaucome

(Boursier.com) — Nicox SA annonce aujourd'hui une levée de fonds réalisée par placement privé par émission de 3.315.650 actions ordinaires nouvelles représentant un produit brut de 12,5 millions d'euros.
Le produit de l'émission soutiendra le financement de la première étude clinique de phase 3 "Mont Blanc" aux Etats-Unis pour le principal candidat médicament de Nicox, NCX 470, dans le glaucome. Participent à cette levée de fonds des investisseurs spécialisés dans le secteur de la santé basés aux États-Unis, le principal actionnaire de Nicox, HBM Healthcare Investments (SIX:HBMN), un fonds d'investissement de premier plan dans le domaine de la santé coté en bourse, de même qu'un certain nombre d'actionnaires européens.

La levée de fonds a été dirigée par Cantor et H.C. Wainwright & Co. en qualité de chefs de file, avec Bryan, Garnier en qualité de co-chef de file.

Michele Garufi, Président directeur général de Nicox, a déclaré : "Nous sommes heureux que des fonds américains et européens de premier plan nous aient soutenus pour cette levée de fonds, et nous préparons l'initiation de la première étude clinique de phase 3 Mont Blanc aux Etats-Unis pour le NCX 470, prévue d'ici la fin du second trimestre 2020. Outre cette levée de fonds, les revenus de nos partenaires actuels pour VYZULTA, ZERVIATE et NCX 470, ainsi que d'autres potentielles activités de business et corporate development viendront renforcer le financement de la Société."

Nicox prévoit que le chiffre d'affaires de 2020 inclura les redevances sur les ventes de VYZULTA, de ZERVIATETM, les paiements d'étape du partenaire Ocumension Therapeutics d'un montant pouvant atteindre 5,5 millions d'euros liés à l'initiation pour le NCX 470, en 2020, des études cliniques de phase 3 aux Etats-Unis par Nicox et en Chine par Ocumension. Le lancement commercial de ZERVIATE aux Etats-Unis est prévu par le partenaire Eyevance Pharmaceuticals au premier semestre 2020. Le marché américain de l'allergie oculaire s'élève à 400 millions de dollars.

Avec le produit net de cette levée de fonds, ainsi que la trésorerie, les équivalents de trésorerie actuels, l'emprunt obligataire disponible avec Kreos Capital d'un montant de 8 millions d'euros et le chiffre d'affaires attendu tel que détaillé ci-dessus, la Société prévoit d'être financée jusqu'à l'annonce des premiers résultats de la première des deux études cliniques de phase 3 aux Etats-Unis pour le NCX 470 (l'étude clinique "Mont Blanc") qui sont attendus au troisième trimestre 2021. En cas de retard ou de chiffre d'affaires inférieur aux prévisions, des capitaux supplémentaires pourraient être nécessaires pour compléter cette première étude clinique de phase 3 "Mont-Blanc" et seront requis pour accélérer d'autres programmes. La Société évalue diverses options de financement supplémentaires, y compris des opportunités non dilutives.

Position de trésorerie

Au 31 octobre 2019, le Groupe Nicox disposait d'une trésorerie et d'équivalents de trésorerie pour un montant de 17,6 millions d'euros (sans le produit de la présente levée de fonds).
La Société a exercé une tranche de 4 millions d'euros en octobre 2019, reçus en novembre 2019, dans le cadre de l'emprunt obligataire avec Kreos Capital et peut exercer une tranche supplémentaire de 8 millions d'euros, sans aucune condition préalable, jusqu'au 16 décembre 2019.

Principaux termes de la levée de fonds

L'augmentation de capital sans droit préférentiel de souscription, par émission de 3.315.650 actions ordinaires nouvelles, était réservée à la souscription de sociétés ou fonds gestionnaires d'épargne collective de droit français ou de droit étranger investissant dans le secteur pharmaceutique/biotechnologique, en vertu de la huitième résolution de l'Assemblée Générale Extraordinaire de Nicox du 24 mai 2018.

Le prix de souscription des actions nouvelles a été fixé par le Conseil d'administration du 15 novembre 2019 à 3,77 euros par action nouvelle représentant une décote de 14,9% sur le cours de clôture de l'action de la dernière séance précédant la fixation du prix (soit 4,43 euros le 15 novembre 2019). Après réalisation de l'augmentation de capital, les 3.315.650 actions nouvelles représenteront 11,1% du capital social de la Société avant augmentation de capital et 10% après cette augmentation de capital. La clôture de la levée de fond est prévue vers le 20 novembre 2019, sous réserve du respect des conditions de clôture d'usage.

Le produit net de l'émission des actions nouvelles est destiné à fournir à la Société des ressources supplémentaires pour préparer et initier la première des deux études cliniques de phase 3 aux Etats-Unis pour le NCX 470 (l'étude clinique "Mont Blanc").

Cotation des nouvelles actions

Les actions nouvelles feront l'objet d'une demande d'admission aux négociations sur Euronext Paris. Le règlement-livraison des actions nouvelles est prévu le 20 novembre 2019.
Cette levée de fonds n'a pas fait l'objet d'un prospectus soumis à l'approbation de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF).

Les facteurs de risque susceptibles d'avoir des répercussions significatives sur l'activité de Nicox S.A. sont exposés au chapitre 4 du Document de référence, rapport annuel et rapport de gestion 2018 déposé auprès de l'AMF le 6 mars 2019 qui est disponible sur le site de Nicox. Le rapport semestriel financier au 30 juin 2019 est également disponible sur le site de Nicox.

La levée de fonds a été dirigée par Cantor et H.C. Wainwright & Co. en qualité de chefs de file, ainsi que Bryan Garnier en qualité de co-chef de file.

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