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Naturex : double la taille du segment "Food & Beverage" avec le rachat de Vegetable Juices

Naturex : double la taille du segment "Food & Beverage" avec le rachat de Vegetable Juices
Naturex : double la taille du segment 'Food & Beverage' avec le rachat de Vegetable Juices
Crédit photo © Naturex

(Boursier.com) — Naturex fait part du rachat de 100% du capital de la société américaine Vegetable Juices située à Chicago, spécialisée dans la production et la commercialisation d'ingrédients naturels à base de légumes.

"Cette opération s'inscrit dans les axes stratégiques prioritaires définis par le Groupe en matière de croissance externe et contribue à renforcer notre positionnement de multi-spécialiste des ingrédients naturels, notamment sur le marché encore largement atomisé et très porteur des ingrédients à base de fruits et légumes", commente le Français.

Vegetable Juices Inc. développe des ingrédients techniques naturels dont les propriétés organoleptiques (goût, texture, couleurs...) et nutritionnelles répondent aux besoins des industriels des boissons et de l'agroalimentaire (smoothies, plats cuisinés, sauces, ...).

L'acquisition de Vegetable Juices Inc., qui représente un doublement de taille de l'activité Food & Beverage de Naturex aux Etats-Unis, constitue "une très bonne opportunité d'accélérer sa progression sur ce marché, et particulièrement dans le domaine des ingrédients techniques à base de légumes", commente encore Naturex, qui évoque aussi "la qualité" du portefeuille clients de sa cible, qui compte quelques-uns "des grands noms du marché mondial", et "l'ancrage industriel et scientifique" de la société implantée depuis 80 ans à Chicago, coeur historique de l'agroalimentaire aux Etats-Unis, en font un acteur de référence de ce segment.

Vegetable Juices est une société fondée en 1934 et dont l'actionnariat est essentiellement familial ; l'opération porte sur l'acquisition de 100% des titres composant le capital et a été réalisée "dans la fourchette des valorisations actuelles sur le marché des ingrédients", explique Naturex sans en révéler le prix précis.

Elle a réalisé un chiffre d'affaires en 2013 de 42 millions de dollars, pour un taux d'Ebitda ajusté légèrement supérieur à celui de Naturex.

Naturex envisage de solliciter prochainement ses actionnaires par le biais d'une augmentation de capital avec maintien du droit préférentiel de souscription (DPS) autour de 65 millions d'euros, afin de financer majoritairement l'achat de Vegetable Juices Inc. et de pouvoir réaliser d'autres acquisitions de taille plus modeste qui pourraient se présenter dans les prochains mois.

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