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Cotation du 13/08/2020 à 17h35 Mercialys -1,18% 6,260€
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Mercialys refinance sa dette

Mercialys refinance sa dette
Mercialys refinance sa dette
Crédit photo © Alexandra Saintpierre

(Boursier.com) — Mercialys a placé avec succès le 30 juin une émission obligataire à 7 ans d'un montant de 300 millions d'euros. Cette nouvelle souche obligataire d'un montant nominal de 300 ME est de maturité juillet 2027. Elle porte un coupon de 4,625%. L'émission a été sursouscrite 2,4 fois par une base d'investisseurs diversifiée.

Parallèlement, Mercialys a lancé une offre de rachat partiel de la souche obligataire de 750 ME arrivant à échéance en mars 2023.

Une fois clôturées, ces opérations participeront à l'allongement de la maturité moyenne de la dette, qui, au 31 décembre 2019, s'établissait à 3,8 ans.

Mercialys est notée 'BBB', perspective 'négative' par Standard & Poor's.

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