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Cotation du 18/04/2019 à 17h37 LVMH +0,41% 352,300€

LVMH corrige, acquisition des hôtels de luxe Belmond pour 3,2 Mds$

LVMH corrige, acquisition des hôtels de luxe Belmond pour 3,2 Mds$
LVMH corrige, acquisition des hôtels de luxe Belmond pour 3,2 Mds$
Crédit photo © Charles Platiau

(Boursier.com) — LVMH demeure sous pression en séance ce vendredi, en retrait de 1,8% à 251,2 euros. Le champion français du luxe et le groupe Belmond Ltd, qui détient ou exploite 46 hôtels, trains et croisières fluviales, ont conclu un accord définitif en vue de l'acquisition par LVMH de Belmond. LVMH acquerra Belmond pour un prix de 25$ en numéraire par action Class A. La transaction fait ressortir une valeur des fonds propres de 2,6 milliards de dollars et une valeur d'entreprise de 3,2 milliards de dollars. Belmond a enregistré pour les 12 mois à fin septembre 2018, des ventes de 572 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 140 millions de dollars. La réalisation de la transaction devrait intervenir au premier semestre 2019 et est soumise à l'approbation des actionnaires de Belmond et de certaines autorités en matière de concurrence.

Un portefeuille exceptionnel

Fondé il y a plus de 40 ans avec l'acquisition de l'Hôtel Cipriani à Venise, Belmond détient et exploite un portefeuille exceptionnel d'hôtels et d'expériences de voyage de très haut de gamme dans les destinations les plus prestigieuses au monde. La société est présente dans 24 pays. Les actifs emblématiques de Belmond comprennent des hôtels tels que le Cipriani à Venise, le Splendido à Portofino, le Copacabana Palace à Rio de Janeiro, Le Manoir aux Quat'Saisons dans l'Oxfordshire, le Grand Hôtel Europe à Saint-Petersbourg, le Maroma Resort & Spa au Mexique, l'Hôtel das Cataratas dans le Parc National Iguassu au Brésil et le Cap Juluca à Anguilla, détaille LVMH. Des trains mythiques parmi lesquels le Venice Simplon-Orient-Express, le Belmond Royal Scotsman, ainsi que les croisières exceptionnelles Belmond Afloat en France et Belmond Road to Mandalay, complètent une offre "centrée sur des expériences et des activités personnalisées, et sur un service irréprochable".

LVMH se renforce dans l'hôtellerie d'exception

Avec cette acquisition, LVMH renforcera significativement sa présence dans l'univers de l'hôtellerie d'exception. Belmond s'appuie sur une équipe managériale expérimentée et complète parfaitement les maisons Cheval Blanc, "reconnues pour leur service d'exception, le raffinement de leur architecture et la richesse de leurs expériences culinaires". Roland Hernandez, Président du Conseil d'administration de Belmond Ltd, a commenté : "A la suite de la revue stratégique qui a mobilisé un grand nombre de sociétés immobilières et hôtelières, de fonds souverains et autres institutions financières à travers le monde, le Conseil d'administration a conclu que l'offre de LVMH apporte tant une valorisation favorable pour les actionnaires que des perspectives de développement intéressantes au sein d'un Groupe à même de s'appuyer sur les actifs et les équipes de Belmond".

Bernard Arnault, PDG de LVMH, a ajouté : "Belmond propose à une clientèle exigeante des expériences rares, reposant sur des actifs emblématiques dans des lieux parmi les plus exceptionnels au monde. Son histoire, sa qualité de service, son exigence dans l'exécution et son esprit entrepreneurial sont en totale adéquation avec les valeurs de notre Groupe. L'acquisition de Belmond, parfaitement complémentaire de nos maisons Cheval Blanc et des activités hôtelières de Bvlgari, renforcera significativement la présence du Groupe LVMH dans l'univers de l'hôtellerie d'exception".

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