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Lucibel, J-1 pour l'augmentation de capital

Lucibel, J-1 pour l'augmentation de capital
Lucibel, J-1 pour l'augmentation de capital
Crédit photo © Lucibel

(Boursier.com) — La levée de fonds programmée par Lucibel pour accélérer le développement de ses produits, en particulier la technologie de transmission de flux de données par la lumière (LiFi) débutera demain. La société espère obtenir jusqu'à 4,44 millions d'euros bruts en proposant des actions nouvelles à 4,10 euros pièce (le titre cote 4,38 euros actuellement). Selon la demande effective, la taille de l'opération passerait par l'émission de 941.431 à 1.082.645 actions (en cas d'exercice de la clause d'extension). La décote ressortait à 17,25% par rapport à la moyenne des 20 cours de bourse précédant l'opération. Les actionnaires existants bénéficient d'un droit préférentiel de souscription, sous la forme d'un DPS coté sous l'ISIN FR0013247871, négociable du 31 mars au 19 avril inclus. La période de souscription à l'augmentation de capital proprement dite démarre demain 4 avril pour s'achever le 21 avril inclus. Le résultat de la levée de fonds est attendu le 27 avril pour un règlement-livraison des actions nouvelles le 2 mai.

Sur Alternext, une levée de fonds inférieure à 5 ME ne dépassant pas 50% du capital n'a pas besoin de visa AMF. L'augmentation de capital ne fait pas l'objet d'une garantie de bonne fin. Lucibel bénéficiera toutefois de l'appui d'Aster Capital, qui détient 9,94% du capital et qui prévoit de souscrire à titre irréductible à hauteur de la totalité de ses DPS. Etoile Finance, le holding de la famille du PDG (20,17% du capital) a l'intention de céder tout ou partie de ses DPS et pourrait, en fonction du produit de cette cession, souscrire à l'opération. Le holding n'a pas précisé à quelle hauteur. L'opération est orchestrée par Midcap Partners (teneur de livre) et Euroland Corporate (conseil).

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