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Cotation du 18/04/2019 à 22h15 LEVI STRAUSS RG-A +1,45% 23,790$
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Levi Strauss a flambé de 32% pour son retour à Wall Street !

Levi Strauss a flambé de 32% pour son retour à Wall Street !
Levi Strauss a flambé de 32% pour son retour à Wall Street !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Levi Strauss s'est envolé de 31,8% à 22,41$ pour son introduction sur le New York Stock Exchange ce jeudi, dans un marché extrêmement animé. Rappelons que le prix d'introduction était fixé au-dessus du haut de la fourchette indicative, à 17$ pièce.

Le fabricant de jeans a annoncé mercredi avoir placé pour 623 millions de dollars de titres dans le cadre de son 'IPO' (introduction en bourse). Ainsi, la valorisation de l'affaire s'établissait sur ces bases à 6,6 milliards de dollars, pour un prix d'introduction fixé au-dessus du haut de fourchette.

A la clôture, compte-tenu de la hausse du cours, la valorisation approchait jeudi soir les 9 milliards de dollars, à 8,7 Mds$.

Le groupe plus que centenaire avait initialement fait état d'une fourchette indicative d'introduction allant de 14 à 16$ par action, pour 36,7 millions de titres proposés.

Retour réussi, plus de 30 ans après le retrait de la cote

Sur le montant total de la levée de fonds, 161 millions de dollars concernent l'émission d'actions nouvelles, tandis que 462 millions de dollars correspondent à des cessions d'actionnaires historiques. Les produits de l'opération doivent servir notamment au développement de la gamme, a affirmé le groupe contrôlé par la famille héritière (Haas).

Le groupe fait son grand retour sur la cote américaine sous le symbole 'LEVI'. Levi Strauss était sorti de la cote en 1985 à l'initiative des héritiers du groupe. La marque légendaire de blue-jeans avait donc quitté le marché boursier américain il y a plus de trois décennies.

Levi Strauss, qui a considérablement réduit sa dette depuis deux ans, affiche des revenus en progression de 9% à environ 1,6 milliard de dollars. Le groupe est présent dans plus d'une centaine de pays et commercialise ses produits dans plus de 50.000 points de vente sous les marques Levi's, Denizen et Dockers. Goldman Sachs, Morgan Stanley, Bank of America Merrill Lynch et JP Morgan Chase, ont participé à l'introduction du groupe à Wall Street.

©2019,

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