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Leadmedia : refinancement et reprise de cotation en vue

Leadmedia : refinancement et reprise de cotation en vue
Leadmedia : refinancement et reprise de cotation en vue
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Suspendu de cotation depuis novembre 2017, Leadmedia cherchait des solutions financières. En fin de semaine dernière, le groupe a publié ses résultats audités 2017 et annoncé plusieurs progrès, dont un accord sur la dette avec la BPI. Le groupe fait aussi état de modifications dans sa gouvernance et d'un refinancement attendu.

Le groupe Leadmedia a rencontré tout au long de l'exercice 2017 de sérieuses difficultés économiques et financières. Dans le cadre de sa nécessaire réorganisation, la direction générale et le conseil d'administration ont ainsi poursuivi leurs démarches pour assurer la continuité d'exploitation du groupe. Les négociations engagées depuis septembre 2017 ont concerné la dette financière afin d'obtenir un nouvel accord de la BPI. La recherche de nouveaux investisseurs autour d'un futur projet de développement a également été privilégiée.

En mai 2018, la BPI a signé un accord de rééchelonnement de sa créance. Le nouveau profil de cet échéancier permet de rééquilibrer le bilan consolidé du groupe. Grâce à cet accord de la BPI, le groupe a reçu ensuite des marques d'intérêt en vue d'un refinancement, notamment de la part de Pascal Chevalier.

Le 24 avril dernier, le conseil d'administration a retenu l'offre de financement de Pascal Chevalier. Des actionnaires du groupe ont fait savoir qu'ils étaient prêts à soutenir ce nouveau projet. Deux prochaines augmentations de capital destinées à subvenir aux besoins de trésorerie à court terme sont prévues dès Juin 2018 et les engagements de souscriptions reçus s'élèvent déjà à 350 KE, sous réserve de la réalisation par la société d'une réduction de capital préalable motivée par des pertes.

A la même date, le conseil d'administration a confié à Pascal Chevalier la présidence du conseil. La direction générale a été confiée à Xavier Latil. A l'issue de cette réunion, Xavier Latil s'est exprimé : "Nous allons travailler et tout mettre en oeuvre pour permettre à la société de retrouver la rentabilité et la croissance. De nouveaux projets devraient voir le jour d'ici peu".

Dans le cadre de sa réorganisation, le groupe procédera, préalablement à la mise en oeuvre des augmentations de capital et comme cela est fréquent pour ce type de situation, à une opération de réduction de capital motivée par des pertes. La valeur nominale des actions ordinaires de la société Leadmedia group SA s'élevant actuellement à 0,25 euro sera abaissée 0,04 euro.

A l'issue de cette opération, il sera procédé à une augmentation de capital réservée au profit de Pascal Chevalier à hauteur de 150.000 euros avec l'attribution de 3.750.000 nouvelles actions ordinaires d'une valeur nominale de 0,04 euro, souscrites au pair. Pascal Chevalier s'est engagé à souscrire à cette augmentation de capital réservée.

Une seconde opération d'augmentation de capital, aux mêmes conditions, à savoir 0,04 euro pour une action ordinaire, sera proposée aux actionnaires du groupe avec le maintien de leur droit préférentiel de souscription. Cette seconde augmentation de capital est prévue également en juillet 2018 et a déjà reçu des engagements de souscription de la part d'un actionnaire de référence de la société à hauteur de 200.000 euros.

Les détails de l'opération de refinancement seront communiqués à l'occasion d'un second communiqué prévu sous quinzaine. L'assemblée générale sera convoquée à cette occasion. La société entend à cette occasion demander la reprise de la cotation de ses actions sur le marché Euronext Growth.

Le chiffre d'affaires combiné du groupe Leadmedia au cours de l'exercice 2017 s'établit à 3,1 ME, contre 6,5 ME sur la même période en 2016 avec un périmètre de consolidation plus large. A périmètre comparable, le CA 2016 représentait 3,6 ME, la contraction du chiffre d'affaires à périmètre constant et sur 12 mois représente ainsi 500 KE (-15%). Le résultat d'exploitation du groupe présente une perte de 2,15 ME en 2017, contre une perte de 0,895 ME en 2016. Cette aggravation des pertes est essentiellement liée à la chute du CA, qui n'a pas été compensée par une réduction aussi rapide des coûts d'exploitation. Des charges non récurrentes ainsi que celles liées à la réorganisation du groupe ont pesé sur le résultat de l'exercice 2017 à hauteur de 0,9 ME.

Au 31 décembre 2017, la trésorerie disponible consolidée s'élève à 689 KE, contre 551 KE à l'ouverture de l'exercice.

©2018,

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