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Le Noble Age : une émission obligataire complémentaire de 20 ME

Le Noble Age : une émission obligataire complémentaire de 20 ME
Le Noble Age : une émission obligataire complémentaire de 20 ME
Crédit photo © Le Noble Age

(Boursier.com) — Le Noble Age Groupe annonce une émission obligataire complémentaire de 20 millions d'euros échéance juillet 2022. Les obligations nouvelles sont assimilées et forment une souche unique avec les obligations existantes émises le 31 juillet 2015, portant ainsi le montant total de la souche obligataire à 51,2 ME. Cette émission complémentaire, sous forme de placement privé, a été souscrite par le fonds Novo 2 géré par Tikehau IM. "Elle marque une étape importante dans la reconnaissance par les investisseurs institutionnels de la qualité de la signature du Noble Age Groupe, et par delà, de l'attractivité d'un modèle d'entreprise différenciant, reposant sur des capacités de développements intactes sur chacun des segments de marché où sont positionnées ses offres de santé innovantes", indique le groupe.

Cette opération conclut une campagne de refinancement du Noble Age destinée à accompagner le groupe pour la période 2016-2022. Elle se traduit par la réalisation de 320 ME d'autorisations de financement mises en places pour 155 ME remboursés ; une première syndication bancaire fédérant 11 banques pour 150 ME ; un programme de billets de trésorerie agréé par la Banque de France pour 120 ME ; un remboursement avant terme de la souche des Ornane de 50 ME dans de bonnes conditions ; une première émission d'Euro PP suivie d'un TAP pour un montant de 51,2 ME.

©2016-2020,

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