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Cotation du 25/04/2019 à 17h35 LNA Santé -1,09% 45,200€

Le Noble Age : clôture de l'OPO aujourd'hui

Le Noble Age : clôture de l'OPO aujourd'hui
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(Boursier.com) — La clôture de l'Offre à Prix Ouvert (OPO) concernant l'introduction sur l'Eurolist de la société Le Noble Age doit intervenir aujourd'hui, à 17h. Le Placement Global doit clôturer demain jeudi, à midi, jour où sera aussi fixé le prix de cette introduction.

Alors que seront admises sur le marché 6 185 456 actions existantes composant le capital de la société et un nombre de 1 327 434 actions nouvelles émises dans le cadre d'une augmentation de capital en numéraire (susceptible d'être porté à un nombre maximum de 1 526 549 actions nouvelles en cas d'exercice de la clause de sur-allocation), 142.975 actions, soit 10% étaient proposées dans le cadre de l'OPO.

La fourchette de prix indicative pour l'OPO sera comprise entre 11,30 et 12,50 Euros. En milieu de fourchette, la société est valorisée près de 90 ME.

Sur la base d'un prix de l'offre égal au point médian de la fourchette indicative de prix et avant option de sur-allocation, l'offre atteint 17 ME. Après option de sur-allocation, le montant atteint 19,4 ME.

Noble Age a réalisé en 2005 un chiffre d'affaires de 66 ME, dont 46 ME pour le compte de son métier, les 20 autres millions résultent d'opérations immobilières. Le résultat net a atteint 1,9 ME.

C'est à la suite de l'échec d'un projet de rapprochement avec un autre groupe du secteur que la direction de Noble Age a choisi d'aller en bourse. L'opération d'introduction devrait aboutir, sous condition d'obtention du visa de l'AMF, d'ici la fin du semestre. Elle devrait notamment s'accompagner d'une augmentation de capital. Avant l'opération, Jean-Paul Siret, le PDG et Xavier Dejardins, DG, détiennent chacun 31,5% du capital de Noble Age. Le reste étant détenu par des investisseurs particuliers (familiaux et autres) qui seront assimilés au flottant une fois l'opération réalisée.

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