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Cotation du 02/03/2017 Salvepar 0,00% 55,000€
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L'OPE / OPA sur Salvepar attendue du 2 au 22 février

L'OPE / OPA sur Salvepar attendue du 2 au 22 février
L'OPE / OPA sur Salvepar attendue du 2 au 22 février

Publi-rédactionnel — Tikehau Capital a formellement déposé son projet d'offre publique visant les actions de sa filiale [FR:FR0000124356]Salvepar[:FR]. L'objectif du gérant est de faire coter la totalité de son périmètre et non plus la seule entité dédiée à l'investissement dans les valeurs moyennes. A cette fin, son projet repose essentiellement sur une offre d'échange d'actions et d'obligations Tikehau contre des actions et des obligations Salvepar. L'offre comprend aussi une branche en numéraire destinée essentiellement aux petits porteurs puisque plusieurs actionnaires de référence se sont engagés à apporter tout ou partie de leurs titres à la branche échange. L'offre en numéraire valorise chaque action Salvepar à 55,30 euros et chaque ORNANE à 61,63 euros (augmenté du coupon couru).

Tikehau espère obtenir la décision de conformité de l'AMF sur son projet le 31 janvier, ce qui permettrait de lancer l'offre entre le 2 et le 22 février, selon le calendrier indicatif fourni dans le prospectus. Le résultat de l'offre pourrait ainsi être annoncé le 27 février tandis que règlement-livraison des titres aurait lieu le 2 mars.

Le Groupe Tikehau Capital est un acteur réputé de la gestion d'actifs, même si l'on reste très loin des très grandes maisons : 1,5 milliard d'euros de fonds propres et 9,6 MdsE d'actifs sous gestion ([FR:FR0004125920]Amundi[:FR] compte par exemple près de 1.300 MdsE d'actifs sous gestion depuis l'acquisition de Pioneer). Tikehau emploie 170 associés et salariés dans cinq bureaux (Paris, Londres, Bruxelles, Milan et Singapour), le plus important étant le bureau parisien.

La cotation des actions Salvepar, suspendue hier à 48,79 euros, reprendra ce matin normalement.