»
»
»
»
Consultation
Cotation du 19/02/2019 à 15h11 Societe Generale -1,41% 24,820€
  • GLE - FR0000130809
  • SRD
  • PEA
  •   PEA-PME
  • Consensus Conserver
  • + Ajouter à : Mes portefeuilles | Mes Listes

L'IPO d'ALD Automotive par Société Générale se présenterait bien

L'IPO d'ALD Automotive par Société Générale se présenterait bien
L'IPO d'ALD Automotive par Société Générale se présenterait bien
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En dépit d'un marché plutôt sur la défensive ces derniers jours, l'introduction en bourse de la division de location de flotte automobile de la Société Générale, ALD Automotive, se déroulerait bien. L'Agence Bloomberg a pu consulter des documents officiels montrant que l'opération de base a déjà été sursouscrite, deux jours avant la fin du placement. Cela signifie que la fourchette basse envisagée, 1,148 milliard d'euros, est dépassée. La banque rouge et noire s'est entourée d'un important aéropage pour mener à bien son projet, puisque Crédit Suisse, JP Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Barclays, Citi, Deutsche Bank, HSBC, BBVA, Crédit Agricole, ING et Unicredit sont de la partie, sans oublier Société Générale CIB, puisqu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même.

ALD est l'une des entrées en bourse les plus attendues de l'année à Paris. L'Autorité des marchés financiers a apposé son visa sur le prospectus déposé par la société, qui espère lever jusqu'à 1,62 MdE. L'IPO prendra la forme d'un placement global (réservé aux professionnels) et d'une offre à prix ouvert (accessible aux particuliers) portant sur 80,82 millions d'actions, qui représentent environ 20% du capital d'ALD. Les titres seront proposés entre 14,20 et 17,40 euros, en fonction des conditions de marché. L'offre à prix ouvert court du 5 au 14 juin 2017 à 17h00 pour les ordres au guichet et à 20h00 pour les ordres par Internet. Le placement global a lieu du 5 au 15 juin 2017 à 13h00. Le prix sera fixé le 15 juin, pour un démarrage des négociations le 16 juin et un règlement-livraison le 19 juin.

Numéro un européen

La taille de l'opération dépendra du prix des actions et de l'exercice ou non de l'option de surallocation accordée. Dans le scénario le plus défavorable, c'est-à-dire un placement à 14,20 euros et l'absence d'exercice de l'option, le montant levé atteindrait 1,148 MdE. Dans l'hypothèse la plus favorable, un prix d'introduction de 17,40 euros et l'exercice intégral de l'option, 1,62 MdE seraient levés. ALD gère 1,41 million de véhicules dans 41 pays, dont 27% en France, 13% en Italie et 12% au Royaume-Uni, ses principaux marchés. La société emploie plus de 6.000 personnes. En 2016, son résultat brut a atteint 1,244 MdE et son bénéfice net part du groupe 512 ME.

©2017-2019,

Nombre de caractères autorisé : 500

Déjà inscrit ? Connectez-vous

Pas encore inscrit? Inscrivez-vous en quelques secondes !

Partenaires de Boursier.com