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Cotation du 26/06/2019 à 22h15 UBER TECH RG -1,37% 42,500$
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L'introduction d'Uber fait pschitt plutôt que POP !

L'introduction d'Uber fait pschitt plutôt que POP !
L'introduction d'Uber fait pschitt plutôt que POP !
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L'introduction tant attendue d'Uber Technologies à Wall Street a pris un mauvais tournant dès les premières cotations... Le titre du spécialiste des véhicules de tourisme avec chauffeur (VTC) a plongé de 6,6% pour sa toute première cotation, puis a accru ses pertes pour finir sa première séance en baisse de 7,6% à 41,57$, contre un prix d'introduction fixé la veille à 45$.

La valorisation boursière du groupe a ainsi terminé à environ 76 milliards de dollars, contre 82,4 Mds$ au cours d'introduction. Malgré cela, ils s'agit de la plus importante opération d'IPO dans la 'tech' depuis celle de Facebook en 2012. C'est de loin la plus importante introduction aux Etats-Unis cette année et aussi une des 10 plus importantes de tous les temps...

Le rival d'Uber, Lyft, a plongé de son côté 7,4% pour finir vendredi à 51,09$, en chute de 29% par rapport à son cours d'introduction du 29 mars dernier à 72$. La communauté financière doute pour l'instant de la capacité des deux groupes à dégager un jour des bénéfices...

Au moins 8,1 milliards de dollar levés lors de l'IPO

Uber avait fixé hier jeudi soir le prix de son action à 45$, dans le bas de la fourchette indicative de 44$ à 50$ justement pour tenter de ne pas reproduire l'erreur de Lyft, qui avait "pricé" son IPO bien trop haut au goût des marchés... Fort de cet exemple, Uber avait revu en baisse ses ambitions de valorisation ces dernières semaines dans un contexte boursier agité.

A 45$ par action, Uber était valorisé 82,4 milliards de dollars, ce qui représentait l'une des plus importantes introductions de tous les temps, ce niveau de valorisation demeurant toutefois très inférieur aux 120 milliards de dollars pressentis il y a quelques mois encore.

Uber a placé 180 millions de titres (8,1 Mds$ à 45$ par action), auxquels pourraient s'ajouter 27 millions de titres (option de surallocation) vendus par ses investisseurs existants pour un montant de 1,21 Md$ à 45$, soit une levée totale de fonds potentielle de 9,3 Mds$.

En 2018, le groupe basé à San Francisco avait affiché des revenus de 11,3 Mds$ en hausse de 43% par rapport 2017, mais demeurait très lourdement déficitaire avec une perte ajustée de 1,8 Md$. Dans son document d'introduction, le groupe de VTC avait fait état d'une perte nette d'environ un milliard de dollars au premier trimestre 2019, pour un chiffre d'affaires d'environ 3 milliards.

©2019,

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