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Cotation du 10/07/2020 à 13h35 Korian -2,49% 31,380€
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Korian annonce le succès du placement de son émission d'OCEANES

Korian annonce le succès du placement de son émission d'OCEANES
Korian annonce le succès du placement de son émission d'OCEANES
Crédit photo © Korian

(Boursier.com) — Korian, premier groupe européen du soin et de l'accompagnement au service du Grand Age et des fragilités, annonce le succès du placement de son émission d'obligations à option de conversion et/ou d'échange en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANEs) à échéance 2027 par voie de placement auprès d'investisseurs qualifiés uniquement tels que définis au point (e) de l'article 2 du règlement (UE) no2017/1129 conformément à l'article L.411-2 du code monétaire et financier, pour un montant nominal d'environ 400 millions d'euros.

Le produit net de l'émission a pour objet de financer les besoins généraux de la Société et sa croissance, incluant des investissements immobiliers et des acquisitions, y compris le refinancement des acquisitions réalisées au cours du premier trimestre.

Les Obligations seront émises au pair et leur valeur nominale unitaire a été fixée à 61,53 euros, faisant ressortir une prime de conversion de 55% par rapport au cours de référence de l'action de la Société1.

Les porteurs d'Obligations disposeront d'un droit à l'attribution/échange d'actions nouvelles et/ou existantes de Korian, à raison d'un ratio de conversion/échange initial d'une action pour une Obligation, sous réserve d'éventuels ajustements ultérieurs.

©2020,

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