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KKO International : mise en place d'un financement obligataire

KKO International : mise en place d'un financement obligataire
KKO International : mise en place d'un financement obligataire
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — KKO International a conclu avec le fonds luxembourgeois European High Growth Opportunities Securitization Fund un financement global sous forme d'obligations convertibles ou échangeables en actions nouvelles et/ou existantes (OCEANE) assorties, pour certaines d'entre elles, de bons de souscription d'actions (BSA), pouvant atteindre un montant nominal total maximum d'emprunt obligataire de 5.100.000 euros sur 36 mois.

La mise en place de ce financement obligataire concrétise l'accord de financement conclu avec la société Alpha Blue Ocean prévu pour un montant nominal initial total de 3.000.000 euros. Sur la base de cet accord KKO International a émis, le 7 décembre 2018, 510 bons d'émission d'OCEANE (BEOCEANE), chaque BEOCEANE donnant accès à une OCEANE d'un montant nominal de 10.000 euros, au profit de l'Investisseur.

L'investisseur a exercé, le 7 décembre 2018 concomitamment à la signature de l'accord, une première tranche de 260 BEOCEANE composés de 260 OCEANE avec BSA attachés, représentant un montant nominal total de 2.600.000 euros, constituant la première tranche du programme de financement.

L'opération pourrait se traduire par un apport maximum de fonds propres de 6.273.000 euros, soit 4.998.000 euros correspondant à la souscription de la totalité des OCEANE et 1.275.000 euros correspondant à l'exercice de la totalité des BSA.

©2018,

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