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Kering : succès de l'offre de rachat obligataire

Kering : succès de l'offre de rachat obligataire
Kering : succès de l'offre de rachat obligataire
Crédit photo © Kering

(Boursier.com) — Kering a annoncé le succès de l'offre de rachat portant sur les quatre souches obligataires venant à échéance en 2019, 2020, 2021 et 2022 pour un montant total de 369,8 millions d'euros (hors intérêts courus) lancée le 28 septembre. Les montants rachetés se sont répartis sur :

- L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 3,125% venant à échéance en avril 2019 qui a été rachetée pour un montant nominal de 55 millions d'euros. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 300 ME et sera de 245 ME après la date de règlement-livraison.
- L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 2,500% venant à échéance en juillet 2020 qui a été rachetée pour un montant nominal de 140 ME. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 500 ME et sera de 360 ME après la date de règlement-livraison.
- L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 1,375% venant à échéance en octobre 2021 qui a été rachetée pour un montant nominal de 55 ME. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 400 ME et sera de 345 ME après la date de règlement-livraison.
- L'émission obligataire d'un montant de 500 millions d'euros portant intérêt au taux de 0,875% venant à échéance en mars 2022 qui a été rachetée pour un montant nominal de 119,8 ME. Le montant nominal en circulation avant le rachat était de 394,8 ME et sera de 275 ME après la date de règlement-livraison.

Les obligations 2019, 2020, 2021 et 2022 sont admises aux négociations sur le marché réglementé de la bourse du Luxembourg.

La dette long terme du Groupe Kering est notée 'BBB+' par l'Agence Standard & Poor's et bénéficie d'une perspective positive, rappelle le groupe.

Ces rachats s'inscrivent dans le cadre de la gestion active de la liquidité du groupe et de l'optimisation de la structure de sa dette, précise Kering.

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