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JCDecaux : important succès du placement obligataire

JCDecaux : important succès du placement obligataire
JCDecaux : important succès du placement obligataire
Crédit photo © JCDecaux

(Boursier.com) — Le 18 octobre, JCDecaux SA a placé avec succès 300 millions d'euros d'obligations à 2 ans à taux variable (Floating Rates Notes), à échéance octobre 2020, à Euribor 3 mois + 0,27% (coupon fixé à Euribor 3 mois + 0,33%, flooré à 0% ; prix d'émission fixé à 100,122% du nominal). L'émission a été sursouscrite plus de 3 fois. Elle a été placée auprès d'investisseurs institutionnels européens de qualité. Cette émission a été arrangée par BNP Paribas et Goldman Sachs International.

JCDecaux a également lancé un programme de NEU CP (Negotiable European Commercial Paper, ex-Billets de Trésorerie) d'un montant maximum de 500 ME, enregistré le 16 octobre 2018 auprès de la Banque de France.

Ce programme permet au Groupe de diversifier ses sources de financement et d'avoir accès à un outil additionnel de financement court terme à des conditions compétitives. 310 ME ont déjà été émis dans le cadre de ce programme à l'aide de 5 agents placeurs.

JCDecaux a par ailleurs enregistré auprès de la Banque de France un programme de NEU MTN (Negotiable European Medium Term Notes) d'un montant maximum de 500 ME. Il pourra être utilisé pour les besoins futurs de JCDecaux.

Ces nouvelles sources de financement seront affectées à l'acquisition d'APN Outdoor et aux besoins généraux du Groupe. Elles viennent compléter un emprunt obligataire émis en juin 2016 pour 750 ME, échéance juin 2023, et une ligne de crédit revolving confirmée de 825 ME, échéance 2022, non tirée à date.

A l'occasion de la mise en place de ces financements, David Bourg, Directeur Général Finance et Administration de JCDecaux SA et membre du Directoire, a déclaré : Le succès de ces émissions démontre une nouvelle fois la qualité de notre signature et la solidité de notre bilan.

©2018-2019,

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