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Cotation du 11/12/2018 à 11h27 Vogo +0,47% 10,700€
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Introductions : Vogo entre en Bourse à 11 euros l'action

Introductions : Vogo entre en Bourse à 11 euros l'action
Introductions : Vogo entre en Bourse à 11 euros l'action
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Vogo annonce le succès de son introduction en bourse sur le marché Euronext Growth Paris. Le Conseil d'administration de Vogo a fixé le prix de l'offre à 11 euros par action, sur une fourchette indicative de prix comprise entre 10,01 euros et 12,63 euros.

Il a en outre été décidé d'exercer partiellement la clause d'extension, permettant à Vogo de lever un montant de 12,3 millions d'euros, susceptible d'être porté à 14,2 ME en cas d'exercice de l'option de surallocation.

La demande totale exprimée s'est élevée à 1.321.650 titres, dont 94% au titre du placement global (destiné aux investisseurs institutionnels) et 6% au titre de l'offre à prix ouvert (destinée aux particuliers), soit un taux de sursouscription global de 1,3 fois.

Au total, le nombre de titres émis à la suite de l'exercice partiel de la clause d'extension s'élève à 1.120.383 actions nouvelles, dont 461.273 actions nouvelles souscrites par compensation de créances en remboursement anticipé des obligations émises le 15 octobre 2018, portant à 3.395.191 le nombre d'actions composant le capital de la société après réalisation de l'augmentation de capital.

Sur ces bases, et compte tenu du prix d'introduction en bourse de 11 euros par action, la capitalisation boursière de Vogo ressort à 37,3 ME.

Le flottant représente 47,9% du capital de la société avant exercice éventuel de l'option de surallocation.

Vogo a consenti à CM-CIC Market Solutions, une option de surallocation exerçable du 27 novembre au 27 décembre (inclus), permettant l'acquisition d'un nombre d'actions représentant un maximum de 15 % des actions nouvelles, soit un nombre maximum de 168.057 actions représentant environ 4,9% du capital et 3,1% des droits de vote de Vogo (après émission des actions nouvelles). Dans l'hypothèse où l'option de surallocation serait intégralement exercée, le montant total de l'augmentation de capital serait porté à 14,2 ME.

Le règlement-livraison des nouvelles actions émises au titre du Placement Global et de l'Offre à Prix Ouvert interviendra le 29 novembre. Les actions seront admises à la négociation sur le marché Euronext Growth Paris, à compter du 30 novembre, en cotation en continu, sous le code ISIN : FR0011532225 et le mnémonique : ALVGO.

Les actions Vogo peuvent être incluses au sein d'un PEA-PME. Il est rappelé que le PEA-PME bénéficie des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique et est soumis aux mêmes règles de fonctionnement.

La mise en place d'un contrat de liquidité est envisagée.

©2018,

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