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Cotation du 20/09/2018 à 09h27 Roche Bobois -0,92% 21,600€

Introductions : Roche Bobois lance son opération demain

Introductions : Roche Bobois lance son opération demain
Introductions : Roche Bobois lance son opération demain
Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — La taille de l'offre de titres Roche Bobois à l'occasion du lancement de son introduction en Bourse devrait atteindre 21,76 ME, par cession d'actions existantes, et pourra être portée à 25,02 ME en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation. La fourchette indicative de prix sera comprise entre 19,75 et 24,30 Euros par action. La période d'offre débutera demain 26 juin et se clôturera le 5 juillet prochain.

L'introduction en bourse sera réalisée par cession d'une partie des actions détenues par la famille Chouchan et le fonds TXR S.r.l., filiale de Tamburi Investment Partners, représentant ensemble 10% du capital (11,5% en cas d'exercice de l'option de surallocation).

L'opération permettra d'accroître la visibilité et la notoriété de Roche Bobois, afin de soutenir l'accélération de son développement à l'international.

Les deux familles historiques, la famille Roche et la famille Chouchan, agissant de concert, resteront majoritaires au capital à l'issue de l'opération et continueront à accompagner pleinement le développement ambitieux du Groupe qui est constitué de Roche Bobois, représentant près de 85% du chiffre d'affaires 2017, et de Cuir Center.

Le volume d'affaires réalisé par les deux enseignes en 2017, incluant les franchisés, s'est élevé à 480 ME, dont 388 ME pour Roche Bobois et 92 ME pour Cuir Center. Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'est élevé à 249 ME en 2017, avec un EBITDA courant de 21 ME (marge d'EBITDA courant de 8,5%). Au premier trimestre 2018, le chiffre d'affaires consolidé du Groupe s'établit à 60,8 ME contre 58,2 ME au premier trimestre 2017, représentant une croissance de + 4,5% à change courant. À change constant, cette croissance s'établit à + 8,7%.

Le groupe prévoit 18 ouvertures nettes de magasins intégrés dans des zones stratégiques (50% aux États-Unis, 1er marché contributeur à l'EBITDA du Groupe) sur les 39 ouvertures nettes prévues au total. Les 21 ouvertures nettes restantes seront réalisées en franchises dans des zones à fort potentiel (Asie, Europe de l'Est, Afrique).

Roche Bobois vise en 2021 un chiffre d'affaires de 320 ME et une marge d'EBITDA à deux chiffres dès 2019 (compte tenu du dynamisme à l'international et d'un doublement de la marge d'EBITDA en France). Roche Bobois prévoit en parallèle une politique de distribution de dividendes annuelle soutenue de l'ordre de 30 à 40% du résultat net consolidé pour les actionnaires du Groupe.

©2018,

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