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Cotation du 18/10/2018 à 10h32 Neoen +5,26% 18,000€
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Introductions : Neoen lance son offre à plus de 600 Millions d'Euros

Introductions : Neoen lance son offre à plus de 600 Millions d'Euros
Introductions : Neoen lance son offre à plus de 600 Millions d'Euros

(Boursier.com) — Le spécialiste des énergies renouvelables, Neoen, lance son introduction en bourse sur le marché réglementé d'Euronext Paris avec une fourchette indicative du prix comprise entre 16 et 19 euros par action.

Neoen est le premier producteur indépendant français d'énergie exclusivement renouvelable. L'offre doit lui permettre de financer le développement de ses capacités de production en vue de soutenir sa croissance. Xavier Barbaro, le PDG de Neoen, a récemment expliqué, sur Boursier.com, les raisons de cette opération.

Impala, 1er actionnaire

Impala, la société d'investissements de Jacques Veyrat, s'est engagée à souscrire à l'offre à hauteur maximum d'environ 170 millions d'euros afin de demeurer l'actionnaire majoritaire de la société. Le FPCI Capenergie 3, le Fonds Stratégique de Participation et la société Celeste Management SA se sont respectivement engagés à placer un ordre de 17,5, 90 et 25 millions d'euros.

640 Millions d'Euros

La taille initiale de l'offre est d'environ 640 millions d'euros sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix et avant exercice de l'option de surallocation, dont environ 450 millions d'euros d'actions nouvelles, et environ 164 et 26 millions d'euros d'actions respectivement cédées par le FPCI Capenergie II et le FPCI Fonds ETI 2020.

L'option de surallocation prévoit un maximum de 4 240 240 actions existantes susceptibles d'être cédées par ordre de priorité par Capenergie II, Bpifrance et Impala à concurrence
respectivement d'un nombre maximum de 2 120 120, 1 060 060 et 1 060 060 actions. En cas d'exercice intégral de l'option de surallocation, le montant global de l'offre pourrait ainsi être porté à un maximum de 711,5 millions d'euros, sur la base du point médian de la fourchette indicative de prix.

L'offre débute aujourd'hui pour clôturer le 15 octobre.

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