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Cotation du 13/10/2017 SFR (Ex-Numericable SFR) 0,00% 34,500€
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Introductions : l'offre Numéricable sursouscrite plus de 10 fois ! Début des négociations ce matin

Introductions : l'offre Numéricable sursouscrite plus de 10 fois ! Début des négociations ce matin
Introductions : l'offre Numéricable sursouscrite plus de 10 fois ! Début des négociations ce matin

(Boursier.com) — Joli succès pour Numéricable qui bénéficie de l'engouement actuel pour les introductions en Bourse : l'Offre a en effet été sursouscrite plus de 10 fois et le prix des titres fixé dans le haut de la fourchette, à 24,80 euros par action, induisant une valorisation de 5,60 MdsE...

La taille de l'Offre est de 652,2 millions d'euros environ, dont 250 millions d'euros d'actions nouvelles et 402,2 millions d'euros environ d'actions existantes cédées par Carlyle Cable Investment SC et Cinven. Le montant total sera porté à 750 millions d'euros environ en cas d'exercice intégral de l'option de surallocation.

2.280.403 actions ont été allouées à l'Offre à Prix Ouvert destinée aux investisseurs particuliers (soit environ 56,6 millions d'euros ou environ 8,7% des actions offertes).

Les négociations des actions Numericable Group débuteront aujourd'hui sous forme de promesses d'actions jusqu'au 12 novembre 2013 inclus et le règlement-livraison de l'Offre est prévu le 12 novembre. Le règlement-livraison de l'Offre Réservée aux Salariés est prévu le 26 novembre.

A l'issue de l'Offre et de l'Offre Réservée aux Salariés (sur la base d'un montant d'augmentation de capital réservée aux salariés maximum de 1.053.206,40 euros, soit 53 085 actions au maximum), après réalisation de l'ensemble des cessions d'actions concomitantes, et en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation, la répartition du capital de Numericable Group sera la suivante : Altice 30%, Carlyle 26%, Cinven 18% et un flottant de 24%.

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