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Cotation du 27/11/2020 à 17h37 Europcar Mobility Group -14,60% 1,000€

Introductions : Europcar, déjà bouclé !

Introductions : Europcar, déjà bouclé !
Introductions : Europcar, déjà bouclé !

(Boursier.com) — Le carnet d'ordres de l'introduction en Bourse d'Europcar a été entièrement souscrit, ainsi que l'option de surallocation, selon une information de Reuters publiée hier, l'agence de presse citant des sources proches du dossier.

La valorisation de la société de location automobile aujourd'hui contrôlée par Eurazeo pourrait atteindre 2 MdsE.

L'offre clôturera le 24 juin, la fixation du prix est prévue le 25 juin, et le début des négociations des actions sur Euronext le 30 juin. Le groupe de location automobile a aussi fixé entre 11,50 euros et 15 euros la fourchette indicative du prix de l'offre applicable à l'offre à prix ouvert et au placement global.

La taille initiale de l'offre est d'environ 854,5 millions d'euros, dont environ 475 millions d'euros d'actions nouvelles et environ 379,5 millions d'euros d'actions existantes.

Le loueur annonce au Marché des objectifs de croissance organique de 3 à 5% par an du chiffre d'affaires sur la période 2015-2017 ; un Corporate EBITDA ajusté d'environ 245 ME en 2015, et une marge de Corporate EBITDA Ajusté supérieure à 13 % pour l'exercice 2017, grâce à la poursuite du déploiement du plan de transformation Fast Lane. Europcar affiche une prévision de résultat net 2015 d'environ 125 millions d'euros.

Europcar a aussi pour objectif de proposer à ses actionnaires de distribuer, à compter de 2017, un montant annuel représentant au moins 30% de son résultat net annuel de l'exercice précédent, sous réserve de l'introduction en bourse.

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