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Introductions : Enensys lance une augmentation de capital de 15 ME

Introductions : Enensys lance une augmentation de capital de 15 ME
Crédit photo © Benoît Tessier / Reuters

(Boursier.com) — C'est aujourd'hui que débute le placement des titres Enensys Technologies dans le cadre de son introduction en Bourse sur Euronext Growth à Paris. La société avait déjà fait un tour de piste en Bourse de Paris, en l'occurrence sur le Marché Libre, en s'inscrivant en 2006, avant d'être radiée de la cote en 2009, suite à un redressement judiciaire.

La société vise une augmentation de capital en numéraire d'un montant de 15 ME qui sera couplée à des cessions d'actions existantes pour un montant de 2,2 ME en cas d'exercice intégral de la clause d'Extension et à une augmentation de capital complémentaire de 2,6 ME en cas d'exercice intégral de l'Option de Surallocation.

La fourchette indicative de prix de l'offre ressort entre 9,50 et 12,86 Euros. La souscription durera jusqu'au 28 mai inclus.

La société se veut un acteur de la chaîne de valeur broadcast, spécialisé dans les solutions d'optimisation de transmission des flux vidéo, des sites de production jusqu'aux récepteurs des utilisateurs finaux. Elle développe une offre construite autour d'un investissement de près de 40 ME en R&D au cours des dix dernières années.

Enensys Technologies a réalisé en 2017 un chiffre d'affaires proforma (intégrant son acquisition TeamCast sur 12 mois) de 21,1 ME à comparer à 11 ME en 2016, soit une croissance globale de 92%, dont environ 20% en organique. Plus de 90% du chiffre d'affaires a été réalisé à l'international avec des ventes réparties dans 58 pays. Enensys se fixe pour objectif d'atteindre 60 millions d'euros de chiffre d'affaires en 2022, soit des revenus multipliés par 2,8 en 5 ans.

©2018,

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