Cotation du 20/07/2016 Ing Groep 0,00% 9,944€
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ING Groep : espère lever jusqu'à 1,5 milliard d'euros avec l'introduction de sa filiale d'assurance

ING Groep : espère lever jusqu'à 1,5 milliard d'euros avec l'introduction de sa filiale d'assurance
ING Groep : espère lever jusqu'à 1,5 milliard d'euros avec l'introduction de sa filiale d'assurance
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'introduction en bourse de NN Group se précise. Le groupe néerlandais de services financiers ING prévoit de coter le 2 juillet 70 millions d'actions existantes de sa filiale d'assurance à un prix compris entre 18,50 et 22 euros. Une opération qui pourrait ainsi permettre à ING de lever jusqu'à 1,5 milliard d'euros si l'opération s'effectue en haut de fourchette.

Après l'introduction, qui inclut l'entrée au tour de table de trois actionnaires stratégiques (le fonds souverain de Singapour Temasek, sa filiale SeaTown et le fonds de capital-investissement RRJ Capital), la participation d'ING dans NN sera ramenée à 73,6%. Le groupe prévoit de ramener cette participation sous 50% d'ici la fin 2015 et de céder la totalité de ses parts d'ici la fin 2016.

NN Group a réalisé en 2013 un bénéfice d'exploitation de 905 millions d'euros pour des primes brutes de 9,5 milliards et il prévoit de distribuer, à partir de 2015, entre 40 et 50% de son bénéfice d'exploitation net sous forme de dividendes. L'assureur dispose d'une position de premier plan aux Pays-Bas, d'une présence importante en Europe ainsi que d'une implantation au Japon et il possède une filiale de gestion d'actifs.

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