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Consultation
Cotation du 12/12/2018 à 11h08 IMMOBEL 0,00% 50,800€

Immobel : clôture anticipée de l'offre publique de 100 ME d'obligations "retail"

Immobel : clôture anticipée de l'offre publique de 100 ME d'obligations "retail"
Immobel : clôture anticipée de l'offre publique de 100 ME d'obligations 'retail'
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — La première émission publique lancée par Immobel pour les investisseurs particuliers a remporté un grand succès et est sursouscrite plus de deux fois. Les obligations ont été placées avec succès principalement auprès d'investisseurs particuliers, au terme d'un processus de "book-building" pour lequel Belfius et ING ont agi en tant que "Joint Lead Managers". Pour cette opération, la société a été conseillée par Linklaters et les "Joint Lead Managers" par White & Case.

Le montant maximum d'un total de 100 millions d'euros a été levé. Par conséquent, Immobel a décidé de clôturer la période de souscription plus tôt que prévu, le 5 octobre 2018 à 17 h 30. 50 millions d'euros ont été souscrits sur la tranche à 5 ans et 50 millions d'euros sur la tranche à 7 ans.
Les obligations seront émises le 17 octobre 2018 et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Bruxelles (code ISIN BE0002615939 (tranche à 5 ans) et code ISIN BE0002616945 (tranche à 7 ans). Les coupons bruts annuels sont respectivement de 3% (tranche à 5 ans) et 3,5% (tranche à 7 ans).
Les taux de rendement actuariel annuel brut s'élèvent respectivement à 2,595% (tranche à 5 ans) et à 3,197% (tranche à 7 ans) et les taux de rendement actuariel annuel net s'élèvent respectivement à 1,706% (tranche à 5 ans) et à 2,159% (tranche à 7 ans).

"Cette émission nous permettra de diversifier nos financements, ainsi que de prolonger et d'étaler leurs maturités. Le succès révèle la confiance que l'investisseur particulier a dans la stratégie et la solvabilité d'Immobel", constate Karel Breda, Chief Financial Officer.

©2018,

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