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Cotation du 25/05/2018 à 17h35 Imerys +0,27% 74,100€

Imerys : réagit bien

Imerys : réagit bien
Crédit photo © Imerys

(Boursier.com) — Imerys prend 1,3% ce jeudi à 73,60 euros, alors que le groupe est entré en négociations exclusives pour la cession de sa division Toiture avec une entité affiliée à Lone Star Funds, société internationale de capital investissement, pour une valeur d'entreprise de 1 milliard d'euros. Celle-ci correspond à un multiple de valorisation de 9 fois l'EBITDA 2017. L'offre de Lone Star est ferme et intégralement financée.

Imerys Toiture, qui sert principalement le marché de la construction en France, a réalisé un chiffre d'affaires de 300 millions d'euros en 2017 avec environ 1.000 employés et 14 usines situées en France. Cette opération devrait être clôturée d'ici le quatrième trimestre de 2018.

Côté brokers, Kepler Cheuvreux a réhaussé son avis à "conserver" et a ajusté son cours cible de 65 à 71 euros. Auparavant, Bryan Garnier avait dégradé le dossier d'"achat" à "neutre" avec une valorisation ajustée à 80 euros malgré des résultats trimestriels globalement bien orientés en dépit d'effets de change adverses. Le seul 'hic' provient de la marge opérationnelle qui s'est effritée de 0,4 point au cours des trois premiers mois de l'année à 12,8%.

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