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Cotation du 02/12/2020 à 16h35 Iliad +3,71% 180,450€
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Iliad : un broker cible les 100 euros

Iliad : un broker cible les 100 euros
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(Boursier.com) — Iliad monte de 1,2% ce mardi après-midi à 81,90 euros dans un marché plus détendu. Oddo a réédité son avis sur le dossier à l'achat avec un objectif de cours de 100 euros. "Le S1 devrait confirmer le succès de la Freebox V6 et souligner la sous valorisation du projet mobile" explique le broker.
"Nous attendons au S1, un CA de 1.039 ME, un Ebitda de 393 ME (contre un consensus de 399 ME) et des net adds de 87.000 clients au T2 pour Free (35% de part des nets adds) et 71.000 pour le groupe Iliad. Disposant d'un fort pricing power, d'un environnement concurrentiel et réglementaire favorable et d'un newsflow riche, l'activité fixe justifie selon nous à elle seule la valorisation du titre".

Oddo conclut : "Le lancement mobile devrait être l'occasion de revisiter sa valorisation. Nous l'évaluons à 19 Euros par titre, soit un multiple implicite de 9 fois en VE/EBIT pour le fixe, contre 13 fois pour les câblo-opérateurs".

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