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Iliad : succès de l'émission 'Schuldschein' de 500 ME

Iliad : succès de l'émission 'Schuldschein' de 500 ME
Iliad : succès de l'émission 'Schuldschein' de 500 ME
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Pour sa seconde transaction sur le marché allemand, Iliad a émis avec succès, le 30 juin, un 'Schuldschein' (placement privé de droit allemand) d'un montant total de 500 millions d'euros. Il représente la 3e plus grande transaction sur ce marché depuis ce début d'année, et comprend 3 tranches en euros, avec des maturités de 4, 5 et 7 ans, à taux fixes et variables.

Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite. Iliad a donc pu augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération confirme la solidité du modèle de développement d'Iliad en France, en Italie et en Pologne depuis l'acquisition de Play en novembre 2020, ainsi que de la qualité de sa structure financière, indique le groupe.

Iliad s'inscrit en tant qu'innovateur sur le marché du Schuldschein, en étant le 1er emprunteur sur ce marché à proposer une clause d'extension de 6 et/ou 12 mois, adossée à sa tranche à 5 ans, lui conférant ainsi une flexibilité accrue sur le profil de maturité de sa dette.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de crédit de 4, 5 et 7 ans respectivement de 1,15%, 1,4% et 1,7%, sur les tranches fixes et variables. Par ailleurs, cela permet au Groupe de renforcer sa liquidité, tout en diversifiant ses sources de financement et en élargissant sa base d'investisseurs.

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