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Iliad : le titre est quasiment stable en Bourse après les annonces

Iliad : le titre est quasiment stable en Bourse après les annonces
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(Boursier.com) — Le groupe Iliad qui a dégagé un chiffre d'affaires de 536,9 Millions d'Euros au cours du 3ème trimestre 2011, en croissance de 5% en glissement annuel, est quasiment stable ce midi en bourse de Paris, proche des 85 euros. Le groupe revendiquait au 30 septembre 4.790.000 abonnés haut débit, pour un taux de dégroupage de 91,6%. Le marché visait 533,75 ME sur la période, selon Bloomberg. Sur neuf mois, le chiffre d'affaires progresse de 3,4% à 1,578 Milliard d'Euros.

Oddo souligne dans une note datée de ce mardi "l'accélération de la croissance du CA et le succès de la Freebox Révolution qui ne faiblit pas". Le broker parle aussi "d'excellents recrutements d'abonnés pour Free +93.000 hors migrations Alice (vs +95.000 estimés, consensus +80.000). Alice perd un peu moins de clients qu'attendu (-20.000 contre -25.000 estimés), alors que les migrations continuent à un bon rythme (20.000 migrés vers Free)".

Sans surprise, le groupe n'a pas fait pas de commentaire sur son offre mobile à venir... "La bonne accélération de la croissance du CA conforte notre scénario d'une croissance du chiffre d'affaires à +4,5% et d'un Ebitda de 835 ME en 2011" conclut le broker qui conseille toujours le titre à l'achat avec un cours cible de 115 euros.

Sur le 3ème trimestre, le groupe a recruté 73.000 nouveaux abonnés nets, soit une part de marché de 27% des recrutements nets de la période, explique l'opérateur, qui fait état de 93.000 nouveaux abonnés nets sous la marque Free (34% de parts de marché). La base Alice continue de reculer. L'ARPU Groupe (revenu moyen par abonné) ressortait à 35,50 Euros au 3ème trimestre, stable par rapport au précédent trimestre. Free signale que l'ARPU des abonnés "Freebox Revolution" est significativement supérieur à 38 Euros.

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