Cotation du 28/09/2021 à 17h35 Iliad 0,00% 182,000€
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Iliad : émission d'une obligation quadruple tranche de 3,7 milliards d'euros

Iliad : émission d'une obligation quadruple tranche de 3,7 milliards d'euros
Iliad : émission d'une obligation quadruple tranche de 3,7 milliards d'euros
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad Holding a placé hier avec succès une obligation quadruple tranche d'environ 3,7 milliards d'euros, auprès d'investisseurs européens et américains. Avec cette émission, iliad Holding inaugure avec succès son entrée sur le marché dit high-yield. Il s'agit de la plus importante émission obligataire high-yield par un émetteur européen jusqu'ici en 2021, et de la plus importante émission d'un groupe de télécommunications européen depuis octobre 2017.

L'emprunt est constitué de tranches en euros et en dollars, dont une tranche de 1 100 millions d'euros de maturité 5 ans, présentant un coupon de 5,125%, une autre de 750 millions d'euros de maturité 7 ans, présentant un coupon de 5,625%, une tranche de 1 200 millions de dollars de maturité 5 ans présentant un coupon de 6,500% (soit environ 5% en équivalent euros) et une dernière de 900 millions de dollars de maturité 7 ans présentant un coupon de 7,000% (soit environ 5,3% en équivalent euros). Cette opération a rencontré une forte demande qui a permis à iliad Holding d'optimiser le coût du financement à environ 5,3% en moyenne pour une maturité moyenne d'environ 6 ans.

Le succès de cette opération témoigne du soutien des investisseurs à la décision de retrait de la cote d'iliad SA et des perspectives solides de développement du groupe en Europe, estime Iliad.

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