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Cotation du 23/07/2019 à 12h10 Iliad +1,52% 92,120€
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Iliad : curseur ajusté

Iliad : curseur ajusté
Iliad : curseur ajusté
Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Iliad est stable que les 101,60 euros ce jeudi, alors que pour sa première incursion sur ce marché, le groupe a émis avec succès un Schuldscheindarlehen, un placement privé de droit allemand auprès d'investisseurs institutionnels, d'un montant total de 500 millions d'euros, comprenant trois tranches en euros, avec des maturités de 4, 7 et 8 ans, à taux fixes et variables. Cette opération a rencontré un vif succès en étant sursouscrite, ce qui a permis au groupe d'augmenter le volume final émis, par rapport à une annonce initiale de 300 millions d'euros. La forte demande des investisseurs pour cette opération confirme la solidité du modèle de développement d'Iliad en France et en Italie ainsi que de la qualité de sa structure financière.

Cette émission permet au Groupe de tirer avantage de conditions de marché très favorables avec des marges de crédit de 4, 7 et 8 ans respectivement de 1,40%, 1,70% et 1,80%, sur les tranches fixes et variables. Par ailleurs, cela permet au Groupe de renforcer sa liquidité, tout en diversifiant ses sources de financement et en élargissant sa base d'investisseurs, notamment auprès des investisseurs institutionnels asiatiques et allemands... Parmi les brokers, le britannique Barclays en a profité pour ajuster son cours cible de 108 à 120 euros sur le dossier.

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