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Cotation du 12/11/2018 à 17h35 Icade -0,53% 74,900€
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Icade : succès de l'offre de rachat obligataire

Icade : succès de l'offre de rachat obligataire
Icade : succès de l'offre de rachat obligataire
Crédit photo © Icade

(Boursier.com) — Dans le prolongement de son émission obligataire réalisée le 19 février, qui lui a permis de lever 600 millions d'euros à 10 ans avec un coupon de 1,625%, Icade a finalisé avec succès l'offre de rachat obligataire lancée le 19 février 2018 portant sur 3 souches obligataires existantes.

Sur 371 ME apportés à l'offre, Icade a racheté 200 ME dont 92% (183,9 ME) sur les 2 souches dont les maturités sont les plus proches, conformément à ses objectifs.

L'offre de rachat a porté sur :
- les obligations d'un montant nominal total de 500 ME à échéance le 30 janvier 2019 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation avant le rachat est de 245,1 ME) (ISIN : FR0011577170) ;
- les obligations d'un montant nominal total de 500 ME à échéance le 16 avril 2021 et portant intérêt à un taux de 2,25% (dont le montant en circulation avant le rachat est de 454,7 ME) (ISIN : FR0011847714) ;
- les obligations d'un montant nominal total de 500 ME à échéance le 14 septembre 2022 et portant intérêt à un taux de 1,875% (dont le montant en circulation avant le rachat est de 500 ME) (ISIN : FR0012942647).

A l'issue de l'offre, les montants restant en circulation s'élèvent à 211,3 MEpour la souche 2019, 304,6 ME pour la souche 2021 et 483,9 MEpour la souche 2022.

Cette opération, permet à Icade de poursuivre la gestion dynamique de son passif en optimisant son coût moyen tout en allongeant sa maturité.

J.P. Morgan Securities plc et Natixis ont agi en tant que teneurs de livre.

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