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Cotation du 03/12/2020 à 16h36 Hopscotch Groupe 0,00% 5,200€
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Hopscotch se renforce au capital de Sopexa

Hopscotch se renforce au capital de Sopexa
Hopscotch se renforce au capital de Sopexa
Crédit photo © Hopscotch

(Boursier.com) — Hopscotch a décidé et proposé de porter sa participation de 30,5% à hauteur de 66% dans Sopexa, afin de renforcer sa représentation dans le monde entier, d'accompagner la communication de ses clients à l'international plus efficacement, et de conquérir de nouveaux clients étrangers. Ainsi Hopscotch Groupe confortera son ambition de former un nouveau groupe de Global PR, d'origine européenne et basé à Paris. Le nouvel ensemble comptera plus de 700 collaborateurs permanents, dont plus de 250 à l'étranger.

Le groupe Hopscotch est actionnaire de Sopexa à hauteur de 30,5% depuis décembre 2016. Sopexa est une société de communication présente dans le monde avec 27 implantations en Europe, Amérique du Nord, Chine et Asie-Océanie et emploie environ 220 personnes dont 170 à l'étranger. Sopexa a développé une spécialisation dans les univers liés aux produits agricoles et aux marques agro-alimentaires, puis plus généralement dans l'art de vivre. Elle a réalisé un chiffre d'affaires de 65,3 millions d'euros en 2018 (French GAAP).

Hopscotch groupe a déposé une offre ferme et définitive de 7,8 ME pour 35,5% des actions Sopexa, acceptée, le 25 juin, par les deux vendeurs.

Le prix sera intégralement payé en numéraire, avec une date de réalisation prévue courant juillet.

A l'issue de l'opération Hopscotch Groupe détiendra 66% de Sopexa, 34% restant détenus par Holdexa, holding de participation regroupant une douzaine d'actionnaires historiques. Il n'existe pas d'accord à ce jour sur le solde du capital.

Il est rappelé que Hopscotch représenté par Pierre-Franck Moley, membre du Directoire et associé du groupe, a pris le 30 avril le mandat de Président du Directoire de Sopexa. Le conseil de surveillance sera composé de 7 membres, dont 4 proposés par Hopscotch.

Financement

Le financement sera assuré par un emprunt bancaire levé auprès de 4 banques organisées en pool. Le prêt d'acquisition d'un montant de 8,5 ME se décompose en un prêt amortissable sur 6 ans de 6 ME à Euribor + 1,2%, et d'un prêt in fine de 2,5 ME à échéance 2026 à Euribor + 1,70%.

Le groupe Hopscotch en profite pour refinancer une partie de sa dette actuelle (5 ME au 30 juin 2019 avant refinancement) pour 2ME sur 6 ans à Euribor + 1,2%.

Enfin l'acquisition Vivacom, jusque là autofinancée, sera refinancée par un prêt de 1 ME amortissable sur 6 ans à Euribor + 1,2%,

A l'issue de l'opération, la dette globale du groupe sera d'environ 14,5 ME décomposés en 3 ME de dettes anciennes non refinancées, et de 11,5 ME de dettes nouvelles.

©2019-2020,

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