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Cotation du 29/11/2016 H2O Innovation non regroupées 0,00% 0,230€
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H2O Innovation : une acquisition aux Etats-Unis

H2O Innovation : une acquisition aux Etats-Unis
Logo H2O Innovation non regroupées

(Boursier.com) — La société canadienne H2O Innovation, cotée à Paris, va racheter l'entreprise américaine Piedmont Pacific Corporation pour 3,8 millions de dollars américaines. Piedmont, basée à Oakland en Californie, est spécialisé dans les raccords de tuyaux flexibles en environnements hautement corrosifs. Ses revenus proviennent principalement de projets liés au dessalement de l'eau de mer ou de l'eau saumâtre. L'entreprise sera intégrée à la division de produits consommables d'H2O Innovation en raison de la nature récurrente des ventes et du profil des clients.

L'acquéreur espère boucler l'opération au 5 décembre prochain, ou autour de cette date. Elle sera financée par un placement privé concomitant, portant sur 19.565.217 reçus de souscription au prix de 0,23 dollar canadien, pour un produit brut total d'approximativement 4,5 millions de dollars canadiens. L'opération a été confiée à GMP Securities, qui bénéficie en outre d'une option lui permettant d'acheter un maximum de 13.043.478 reçus de souscription additionnels, au même prix, exerçable à tout moment jusqu'à 48 heures avant la clôture de la prise ferme, pour un produit brut additionnel d'approximativement 3 millions de dollars canadiens. Le placeur peut choisir de recevoir des actions ordinaires plutôt que des reçus. H2O prévoit en outre de compléter un placement privé concomitant additionnel sans l'entremise d'un courtier de reçus de souscription au prix de 0,23 dollar canadien par reçu de souscription pour un produit brut total de 500.000 dollars auprès de certains de ses dirigeants et administrateurs. Le produit des placements qui n'aura pas été utilisé pour l'acquisition le sera pour financer le fonds de roulement. Si l'option est exercée en totalité, le produit brut total de la vente des reçus de souscription pour H2O Innovation sera de 8 millions de dollars canadiens.

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